Dépassé par le troll, Isidro est sauvé lorsqu'une jeune sorcière dresse une barrière de corde et de feu contre toute la meute. Son art surprend le groupe et son insulte de départ blesse le garçon, mais ses yeux de sorcière aperçoivent quelque chose de bien plus étrange attaché à Guts et Casca.
Isidro se jette sur le troll, mais la bête pare sa lame avec une habileté surprenante et le fait rouler au sol. Acculé contre un arbre que le monstre fend en deux, puis couché sur le dos alors que la hache s'élève, le garçon est épargné lorsqu'une poignée de baies frappe le museau de la créature et la fait fuir de frayeur. Une voix derrière lui lui ordonne de ne pas bouger : la fille aux cheveux verts est arrivée.
Elle avertit Isidro, Puck, Farnèse et Casca que les trolls ne chassent jamais seuls et leur montre la horde déjà perchée dans les branches au-dessus d'eux. Rassemblant tout le monde au centre d'une clairière, elle les entoure d'un morceau de corde, dispose d'étranges objets le long de son bord, un sac de sable, une petite brindille, et interdit à quiconque d'en sortir. Puck identifie ce procédé comme de la magie, et l'elfe perché sur son chapeau confirme clairement que la fille est une sorcière dont le rituel les protégera.
Elle scelle le cercle en traçant une étoile à cinq branches qui demeure lumineuse dans les airs. Les trolls qui chargent heurtent un mur invisible et reculent devant le pentagramme enflammé. La sorcière arrache ensuite une mèche de cheveux, souffle dessus, et les brins s'élancent vers la meute, les brûlant sans laisser de blessure visible ; chargée de magie du feu, la chevelure blesse les êtres extérieurs au monde mortel tout comme les flèches enflammées blessent les vivants. Les trolls se dispersent. Elle conseille aux voyageurs de quitter la région sous peine de subir d'autres attaques, balayant les vantardises d'expérience d'Isidro après avoir vu à quel point il s'en est mal tiré, puis s'éloigne.
Vexé, Isidro trébuche sur la corde, se heurte à elle et la tâte accidentellement, avant de réaliser que le corps qu'il étreint appartient à une fille de son âge plutôt qu'à la vieille femme qu'il s'imaginait. Offensée, elle le frappe avec son bâton et l'hypnotise pour lui faire croire qu'il est un chimpanzé, le laissant se balancer de branche en branche sur le chemin du retour, où le groupe retrouve Guts et Serpico inquiets. Observant de loin, la jeune sorcière s'étonne que ces non-magiciens aient pu voir son pentagramme, mettant cela sur le compte d'une couche astrale intrudante, et note une distortion dans l'air qui n'émane que de Guts et Casca.
La sorcière sauve Isidro et protège le groupe de la meute de trolls grâce à un cercle de corde, un pentagramme flottant et des cheveux chargés de magie du feu. Elle révèle les principes fondamentaux pour blesser les créatures astrales et avertit les voyageurs de partir. Après qu'Isidro l'a tâtonnée et s'est fait hypnotiser, elle observe en privé qu'une étrange distortion s'attache à Guts et Casca, et qu'une couche astrale envahissante permet aux gens ordinaires de percevoir sa magie.
Ce chapitre de dix-neuf pages de l'arc du Faucon Millénaire est paru dans le numéro 7 de Young Animal le 22 mars 2002. Il marque la première véritable démonstration de sorcellerie de Schierke et pose les règles fondamentales du savoir spirituel de la série, tout en laissant entendre que ses sens ont déjà décelé la marque surnaturelle portée par Guts et Casca.
La sorcière introduite dans « Witch » est Schierke, bien que le chapitre lui-même n'indique pas encore son nom sur la page. Elle sauve Isidro d'un troll et protège le groupe grâce à sa magie.
La sorcière encercle le groupe avec un morceau de corde, le scelle à l'aide d'un pentagramme lumineux à cinq branches, et projette des mèches de ses propres cheveux chargées de magie du feu qui brûlent les trolls attaquants sans laisser de blessure visible.
Après avoir trébuché sur la sorcière, Isidro la touche accidentellement de façon inappropriée, et la sorcière offensée le frappe avec son bâton et l'hypnotise pour lui faire croire qu'il est un chimpanzé.
La sorcière observe en secret une étrange distorsion n'adhérant qu'à Guts et Casca, et se demande si l'intrusion d'une couche astrale est ce qui a permis à ces voyageurs dépourvus de magie de percevoir son pentagramme.
Les cheveux de la sorcière, chargés de magie du feu, brûlent les trolls et autres créatures astrales sans laisser de blessure visible, agissant de la même manière que des flèches enflammées blessent des cibles vivantes ordinaires.
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