Casca découvre un étrange garçon aux cheveux noirs sur la plage nocturne et, tandis qu'il se rapproche d'elle et de Guts pour former l'image d'une famille, Guts se remémore l'Enfant Démon, ignorant le lien qui les unit ou les yeux de crocodile qui font surface au large.
Après avoir transmis ses nouvelles encourageantes, le Chevalier Squelette s'en va avec un dernier avertissement : ce que désire Guts pourrait différer de ce que désire Casca. Sans que Guts et Schierke ne s'en aperçoivent, Casca s'est éloignée de la cabane le long de la plage, où elle rencontre un petit garçon nu aux cheveux longs, debout dans l'écume. Tous deux se regardent simplement. Cherchant à la lueur de la dague de salamandre d'Isidro, Farnèse, Serpico, Puck et Isidro trouvent Casca assise, l'enfant emmailloté dans sa cape entre ses genoux, tous deux contemplant la mer. Lorsque Guts et Schierke les rejoignent, personne ne parvient à identifier le garçon, supposant qu'il est perdu ou dépouillé, bien que Schierke ressente quelque chose d'étrange à son sujet.
Guts et l'enfant croisent brièvement leurs regards avant que Casca ne l'attire dans une étreinte protectrice. Le groupe rebrousse chemin pour que le garçon ne gèle pas ; alors que Guts se déplace, il sent que quelqu'un l'observe depuis une falaise, mais ne voit rien et n'y prête plus attention. À l'intérieur, Schierke transmet les nouvelles du Chevalier Squelette, notamment le fait que le Souverain des Tempêtes de Fleurs pourrait guérir Casca. Casca nourrit le garçon sous le regard de Guts, qui médite sur l'avertissement selon lequel leurs souhaits pourraient diverger. L'enfant ignore les tentatives d'Isidro pour lui parler et se cramponne à Casca. À deux reprises, Guts croise le regard du garçon et à deux reprises, l'enfant détourne les yeux, laissant Guts perplexe et irrité jusqu'à ce qu'il ferme les yeux.
Puis il sent une traction dans son dos : le garçon escalade sa cape pour monter sur ses épaules. Lorsque Guts tend la main pour le retirer, le mouvement soudain panique Casca, qui s'élance de peur qu'il ne lui fasse du mal, et la bousculade fait tomber le garçon. Alors qu'il tombe vers les couteaux de lancer étalés de Guts, Casca et Guts se précipitent et le rattrapent ensemble, s'effondrant en un seul entremêlement, l'enfant sain et sauf entre eux. Isidro remarque à quel point tous les trois ressemblent à une famille. Reprenant ses esprits, Casca serre l'enfant contre elle et gronde après Guts tandis que Farnèse et Serpico observent. Plus tard, alors que tout le monde dort sauf Guts, ce dernier observe Casca et le garçon blottis l'un contre l'autre, lui rappelant la nuit d'il y a deux ans où Casca a mis au monde leur Enfant Démon. Il se demande où se trouve cet enfant aujourd'hui, l'ayant vu pour la dernière fois à la Tour de la Conviction, ignorant qu'il a été consumé lors du rituel qui a donné à Griffith son nouveau corps. Au large, près de la cabane, une paire d'yeux de crocodile fait surface.
Casca découvre un mystérieux garçon aux cheveux noirs sur la plage, et tous deux se lient instantanément d'affection. Le garçon s'attache également à Guts, et les trois ressemblent brièvement à une famille. Guts se remémore l'Enfant Démon né de Casca deux ans plus tôt et s'interroge sur son sort, ignorant qu'il a servi à réincarner Griffith. Schierke ressent quelque chose d'inhabituel chez le garçon, et des yeux de crocodile font surface au large, près de la cabane.
Comptant vingt-trois pages dans l'arc du Faucon Millénaire, ce chapitre est paru dans le numéro 8 de Young Animal le 2 avril 2004. Il introduit l'Enfant de la Lune et laisse subtilement entendre son lien avec l'Enfant Démon. L'Enfant Démon et l'Œuf du Monde Parfait n'apparaissent que dans des flashbacks.
L'Enfant du clair de lune est un enfant mystérieux, nu et aux cheveux noirs que Casca découvre debout dans l'écume sur une plage éclairée par la lune dans ce chapitre ; il se lie instantanément avec Casca puis plus tard avec Guts, et Schierke ressent quelque chose d'inhabituel chez lui, bien que sa véritable nature ne soit pas révélée.
Non. Dans ce chapitre, Guts se rappelle l'Enfant Démon mis au monde par Casca deux ans plus tôt et se questionne sur son sort, mais l'histoire précise qu'il ignore tout lien entre cet enfant et le garçon désormais blotti dans les bras de Casca.
Casca s'éloigne de la cabane vers la plage éclairée par la lune, où elle rencontre un petit garçon nu aux cheveux noirs debout dans le ressac, et tous deux se contemplent simplement avant qu'elle ne l'enveloppe dans sa cape.
En regardant Casca et le garçon blottis l'un contre l'autre, Guts se rappelle la nuit, deux ans plus tôt, où Casca a donné naissance à leur Enfant Démon, et il se demande où se trouve cet enfant à présent.
Le chapitre se termine sur une paire d'yeux de crocodile émergeant à la surface de l'eau près de la cabane, ce qui laisse présager le danger sur le point d'atteindre le groupe de Guts.
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