Schierke et Sonia affrontent les pirates au sujet des enfants kushans captifs, et Isidro verse du sang humain pour la première fois en les défendant. Alors que les mercenaires se rapprochent, Mule arrive à cheval, avant d'être confronté à leur capitaine unijambiste.
Une fois de plus qualifiée de sorcière, Schierke trouve Sonia imperturbable ; la jeune fille renvoie l'accusation, les traitant de pirates et devinant à juste titre qu'ils comptent vendre les enfants kushans. Les trafiquants, qui se prétendent marchands, expliquent qu'ayant déjà exécuté les esclaves adultes, ils feront travailler les enfants comme rameurs avant de les revendre. Schierke rejette catégoriquement les lois de la ville, et lorsque le chef pirate se jette sur elle, elle le paralyse par la magie, ne lui laissant que la parole, au grand enchantement de Sonia.
Une pierre lancée par Isidro fêle le crâne de l'homme paralysé. Sonia devine que ce garçon est celui que Schierke aime, ce que Schierke nie. Isidro raille les pirates pour s'en prendre à de jeunes filles plutôt qu'à des femmes adultes, et quand l'un d'eux le charge, il se baisse, roule et lui ouvre la jambe d'un seul mouvement, surpris de sentir son corps agir d'instinct. C'est la première fois qu'il abat un être humain plutôt qu'une bête ou un esprit.
Les pirates restants deviennent extrêmement sérieux et le pressent vivement. L'ordre télépathique de fuir donné par Schierke ne fait qu'énerver Isidro qui lui crie de sortir de sa tête, tandis que Sonia l'encourage comme un héros. Certaine que le garçon va être submergé, Schierke contacte Guts par la pensée et lui transmet leur position. Encerclé et se voyant proposer une raclée plutôt que la mort s'il se rend, Isidro est sauvé par l'arrivée à cheval de Mule Wolflame, que Sonia appelle paresseusement son chien de garde. Mule taille dans les rangs des pirates sans hésiter, et Isidro se rejette dans la mêlée pour ne pas être en reste, jusqu'à ce qu'un pirate unijambiste s'élance depuis le gréement d'un navire et frappe Mule en pleine poitrine d'un coup de pied. Ses hommes le saluent comme leur chef, Bonebeard.
« Bain de sang » s'étend sur vingt pages de l'arc du Faucon du Millénaire et est apparu pour la première fois dans le numéro 21 du Young Animal le 22 octobre 2004. Ce chapitre marque le premier meurtre d'un adversaire humain par Isidro et introduit le capitaine pirate Bonebeard, tandis que l'appel télépathique de Schierke attire Guts vers le quai.
Dans « Bain de sang », Schierke et Sonia affrontent des pirates qui menacent un groupe d'enfants kushans captifs, et Isidro fait couler le sang humain pour la première fois en les défendant. Alors que des mercenaires s'approchent, Mule Wolflame arrive à cheval et rencontre le capitaine unijambiste des pirates.
Les trafiquants expliquent que les esclaves kushans adultes ayant déjà été exécutés, ils ont l'intention de faire travailler les enfants comme rameurs avant de les revendre.
Isidro tranche la jambe d'un pirate qui charge d'un seul mouvement réflexe, marquant la première fois qu'il abat un adversaire humain plutôt qu'une bête ou un esprit.
Certaine qu'Isidro sera submergé par les pirates, Schierke contacte Guts par télépathie et lui transmet leur emplacement sur le quai.
Barbe-d'Os est le capitaine pirate unijambiste présenté dans ce chapitre, qui descend en se balançant du gréement d'un navire et frappe Mule Wolflame en pleine poitrine d'un coup de pied tandis que ses hommes le saluent comme leur chef.
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