Lors d'un bal somptueux à Vritannis, l'ambition et l'intrigue tourbillonnent tandis que Magnifico manœuvre pour marier sa sœur, qu'Owen tente de canaliser des nobles de Midland en conflit, et que Dame Vandimion cerne la véritable place de Serpico aux côtés de Farnese. À l'extérieur, Guts et les enfants se dirigent vers la porte latérale de la salle.
La fête remplit une vaste salle de banquet, ses invités incluant Giorgio et Poliziano. Sur le balcon, Magnifico dit à Roderick que la Banque Vandimion finance désormais de nombreuses nations dressées contre les Koushans, garantissant que quiconque s'élèvera pour diriger après leur défaite comptera la famille parmi ses alliés. En bas, un noble en frappe un autre pour avoir soi-disant pris le parti de Tudor, et Magnifico explique que des États nominalement alliés à Midland complotent en secret pour découper son territoire, poussant beaucoup de ses propres nobles dans des camps rivaux.
Un Owen furieux met fin à la bagarre, exigeant que les hommes cessent de déshonorer davantage Midland, et rappelle à tous qu'ils sont venus à Vritannis pour obtenir du soutien pour leur patrie. Les nobles assemblés sont d'accord, mais comprennent que leur cause dépend de la pérennité de la lignée royale, et Owen regarde vers le haut, se demandant si Laban s'est introduit en toute sécurité dans Wyndham.
Magnifico et Roderick pèsent leurs propres espoirs, l'un résolu à gravir les échelons du pouvoir, l'autre aspirant à naviguer au-delà de l'horizon vers des terres inconnues, tous deux bloqués par leurs supérieurs, Federico pour Magnifico et l'isolationnisme d'Ys pour Roderick. Jurant de s'emparer de l'ère à venir, ils sont rejoints par Farnese dans une robe ornée avec Serpico qui la suit. Magnifico révèle son plan : elle et Roderick annonceront leurs fiançailles en public pour que Federico ne puisse pas les annuler sans faire honte à la famille, mais Roderick balaie les complots et emmène Farnese danser.
Dame Vandimion surprend Magnifico sur le balcon, ignorant qu'elle est revenue en ville, et le stupéfie davantage en lui révélant qu'elle est au courant des fiançailles. Elle l'avertit qu'il devient l'homme que Federico était autrefois, et que Farnese ne servira jamais de pion dans le projet de quiconque.
Apercevant Serpico près de la porte vitrée en train de regarder Farnese et Roderick danser, Dame Vandimion reconnaît son ancien serviteur, et lorsqu'il dit être resté aux côtés de Farnese aussi longtemps qu'elle a vécu séparée de la famille, elle comprend le lien singulier qui les unit et qu'il restera toujours à ses côtés avant de prendre congé. À l'entrée latérale gardée, quatre sentinelles blotties près d'un feu aperçoivent Guts, Isidro, Casca et Schierke qui approchent, et Schierke leur ordonne de se pousser. Le chapitre de vingt et une pages est paru dans le numéro 8 de Young Animal le 8 avril 2005.
Magnifico fait en sorte que Farnese et Roderick annoncent publiquement leurs fiançailles lors du bal, afin que leur père Federico ne puisse pas les annuler sans couvrir de honte la famille Vandimion.
Lady Vandimion confronte Magnifico sur le balcon, l'avertit qu'il devient l'homme que Federico était autrefois, et insiste sur le fait que Farnese ne servira jamais de pion dans les projets de quiconque.
Serpico explique à Lady Vandimion qu'il est resté aux côtés de Farnèse tout le temps où elle a vécu séparée de la famille, permettant à sa mère de reconnaître le lien unique qui les unit et le fait qu'il restera toujours auprès de Farnèse.
Les nobles du Midland sont venus à Vritannis pour obtenir du soutien pour leur patrie, et Owen leur rappelle lors du bal que leur cause dépend de la pérennité de la lignée royale du Midland.
Guts, Isidro, Casca et Schierke s'approchent de l'entrée latérale gardée, où quatre sentinelles blotties près d'un feu les repèrent, et Schierke ordonne aux sentinelles de s'écarter.
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