Amoncellement de nuages

Les apôtres foncent sur l'empereur, qui répond par une tempête d'éclairs. La plupart résistent au barrage, bien que l'un d'eux soit tué et tombe du ciel, manquant de peu d'écraser les compagnons de Guts. Guts et Serpico restent coincés ensemble sur l'embarcation chavirée. Ne sachant que faire, Serpico est vivement incité à retourner auprès du groupe, car Guts est trop blessé pour se déplacer seul et Serpico manque de force pour le porter. Avec la Dragon Slayer toujours plantée dans la coque, Guts fait confiance à l'épée fichée pour le protéger des éclairs jusqu'à ce qu'il récupère suffisamment pour atteindre le quai par lui-même, et Serpico obéit.

Un rugissement formidable annonce Zodd, perché sur une tour au-dessus du port. Il fonce seul sur Ganishka, essuie une décharge d'éclairs sans fléchir et traverse de part en part l'apôtre fait de brume, faisant demi-tour encore et encore pour tenter de le blesser. Ses passages répétés finissent par disperser suffisamment de brouillard pour rallier les autres apôtres, bien que beaucoup soient encore abattus. Les survivants se retrouvent enfermés à l'intérieur du corps de Ganishka alors que celui-ci se remoule en un dôme électrifié. Observant la foudre danser le long de son épée depuis le bas, Guts ne réalise qu'au dernier instant que Zodd pique aveuglément vers lui depuis l'intérieur du brouillard. Zodd jaillit et plonge dans le port, entraînant Guts dans l'eau avec lui.

Ce chapitre de vingt et une pages de l'Arc du Faucon Millénaire est paru pour la première fois dans le numéro 13 de Young Animal le 23 juin 2006. Il souligne qu'aucune attaque physique ordinaire ne blesse Ganishka, car même les charges de Zodd se contentent de déchirer sa vapeur sans effet durable. Le plongeon forcé prépare la rencontre malaisée entre les deux rivaux de longue date sous la surface.