À bord

Un jour après que Guts et Zodd ont arraché leur victoire à Ganishka, le navire de Roderick, le Seahorse, navigue depuis quelque temps. Il transporte Guts, Casca, Serpico, Farnèse, Isidro, Schierke, Puck, Ivalera, Roderick, Magnifico, un chevalier casqué et l'équipage au complet. Une grande partie du navire s'amuse à regarder Isidro s'entraîner avec le chevalier, qui garde son casque pour cacher son identité. La rapidité et la ruse du garçon lui donnent l'avantage, jusqu'à ce qu'il tombe l'entrejambe la première sur l'outil de nettoyage du chevalier et concède le combat.

Le chevalier réprimande Isidro pour avoir esquivé un combat frontal. Puck présente des excuses, mais la présence même de l'elfe perturbe l'homme, qui s'apprête à battre en retraite plus bas et se voit rappeler son devoir de nettoyage du pont. Il obéit tout en grommelant d'avoir été traîné à bord contre son gré. Lorsque Serpico passe et le salue sous le nom d'Azan, le chevalier nie cette identité, bien que ses pensées intimes la confirment : il est bien Azan, masquant son visage par honte d'avoir été expulsé des chevaliers des Chaînes d'Acier Sacrées. Roderick et son navigateur discutent de leur situation, tous deux déconcertés par cette nouvelle réalité peuplée d'elfes, d'apôtres et de bêtes possédées ; pourtant, Roderick insiste sur le fait que des gens de ce monde même, Guts et ses compagnons, lui ont sauvé la vie, et qu'ils seront donc honorés, les femmes du groupe au premier chef.

Sous le pont, Schierke poursuit l'instruction magique de Farnèse tandis que Serpico monte la garde. Les deux étalent un baume sur la peau nue de Farnèse, puis Farnèse s'allonge sur le lit et Schierke s'installe sur le sol, Ivalera veillant sur leurs corps alors qu'elles s'enfoncent dans la méditation et franchissent le seuil du monde astral. La conscience de Farnèse atteint l'étendue sans lumière sans aucun corps, mais la voix rassurante de Schierke l'aide à en façonner un. Une étincelle lointaine grandit jusqu'à ce qu'elle se retrouve de nouveau dans la cabine, fixant son propre corps immobile. La panique cède la place lorsque Schierke apparaît et la félicite : elle a formé un corps lumineux, la forme que l'on revêt dans le monde astral, et devient une véritable praticienne. Se confiant l'une à l'autre, Farnèse admet s'être sentie inutile aux côtés des autres, et Schierke partage la manière dont sa méfiance passée envers les humains s'est adoucie au cours de leur voyage. Schierke l'entraîne ensuite à l'extérieur, et des sylphes élèvent le duo sous leurs formes lumineuses pour planer au-dessus du navire, où Farnèse peut voir Guts sur le pont loin en bas, observant Casca s'émerveiller devant la mer, incapable d'apercevoir les deux sorcières au-dessus d'eux.

Le Seahorse poursuit sa route le lendemain de la défaite de Ganishka, transportant le groupe de Guts et l'équipage de Roderick. Isidro s'entraîne avec un chevalier casqué qui est secrètement Azan, masquant son visage après avoir été chassé des chevaliers des Chaînes d'Acier Sacrées. Roderick jure d'honorer le groupe de Guts pour lui avoir sauvé la vie. Schierke guide Farnèse dans le monde astral, où Farnèse réussit à former son propre corps lumineux. Les deux sorcières se confient leurs insécurités avant de voler ensemble au-dessus du navire sous leurs formes lumineuses.

Ce chapitre de vingt-trois pages de l'arc du Falcon de Millénaire a été publié dans le numéro 13 de Young Animal le 22 juin 2007. Flora apparaît brièvement dans un flashback. Cet épisode marque un tournant dans le développement de Farnèse en tant qu'utilisatrice de la magie et renforce son lien avec Schierke.