Trois navires battant pavillon trompeur s'approchent du Seahorse, se révélant être des pirates menés par Barbe d'Os, et Roderick ouvre le combat par des tirs de canon surpassant la portée des assaillants avant que le capitaine pirate ne comprenne qui il a attaqué.
Schierke repasse l'encre du talisman sur le cou de Guts, remarquant à quel point les graves brûlures laissent sa peau chaude sous sa main et se remémorant l'époque où elle chevauchait accrochée à son dos sous sa forme éthérée. Son visage trahit sa pensée, et Ivalera la taquine doucement sur ses sentiments envers Guts. Déstabilisée, elle termine rapidement, lui dit de se reposer et sort, repensant encore à la conversation entre Guts et Roderick qu'elle avait surprise. Même si rien n'est parvenu à ses oreilles lorsque Guts a exprimé ce que Casca représentait pour lui, elle résout de faire la paix avec cela, réconfortée par le fait qu'elle et Guts partagent un lien bien à eux.
En lavant Casca, Farnèse reçoit accidentellement du savon dans l'œil, et Casca riposte en lui renversant un seau d'eau dessus. L'éclaboussure frappe plus fort que d'habitude, et Farnèse explose, hurlant sur Casca désemparée que Guts risque sans cesse sa vie pour elle alors qu'elle ne fait que le rejeter. Farnèse tombe à genoux en larmes et, après une pause, Casca verse un seau sur sa propre tête, incitant Farnèse à la prendre dans ses bras.
En observant à travers sa longue-vue, Roderick aperçoit trois navires qui, en repérant le Seahorse, ont changé de cap et hissé les couleurs d'Ys, sa propre patrie. Seul à connaître leur véritable objectif, il appelle l'équipage aux postes de combat et fait sonner les cloches d'alarme, avertissant le groupe de Guts. À bord du navire de tête, un homme rouspète, expliquant que sa parenthèse dans le commerce honnête n'a rien donné et que le premier bâtiment qu'il croise en reprenant son ancien métier se trouve être un navire de guerre. Lorsqu'un marin émet l'idée de demander une rançon pour Roderick et son équipage, le capitaine, Barbe d'Os, le frappe avec une béquille pour ne pas l'avoir appelé Chef, puis adopte le plan, ordonnant de hisser le vrai pavillon et de préparer l'attaque. L'équipage de Roderick, voyant le changement de pavillon, identifie le trio comme étant des pirates, bien que Roderick reste calme. Il décline les propositions d'aide de Serpico et d'Isidro, insistant sur le fait que, puisqu'ils l'ont sauvé à Vritannis, c'est à son tour de les protéger, bien qu'il demande à Serpico de veiller sur Farnèse. Alors que les assaillants approchent, Roderick concentre tous ses canons sur un seul navire, et Barbe d'Os est stupéfait de constater que le Seahorse a une meilleure portée que lui lorsque les mâtures de ce bâtiment sont brisées et qu'un second essuie des tirs. Ce n'est qu'en s'approchant suffisamment pour distinguer la figure de proue en forme de cheval que Barbe d'Os réalise exactement à qui il a affaire.
Schierke retrace le talisman de Guts et accepte en silence ses propres sentiments envers lui. Farnèse, en lavant Casca, s'effondre en larmes face au rejet apparent de Guts par Casca, et toutes deux se réconcilient. Roderick aperçoit trois navires battant de faux pavillons d'Ys et appelle son équipage aux postes de combat. Les navires se révèlent être des pirates menés par le capitaine Barbe d'Os, qui projette de rançonner l'équipage de Roderick. Roderick ouvre le feu, ses canons à plus longue portée neutralisant un navire pirate, et Barbe d'Os reconnaît le Seahorse grâce à sa figure de proue en forme de cheval.
Première partie d'un affrontement naval en deux volets dans l'arc du Falcon Millénaire, ce chapitre de vingt et une pages a été publié dans le numéro 15 de Young Animal le 27 juillet 2007. Il introduit le capitaine pirate Barbe d'Os et met en valeur le commandement du Seahorse par Roderick.
Bataille navale (1) montre trois navires arborant de faux pavillons se rapprocher du Seahorse, se révélant être des pirates menés par Bonebeard, tandis que Roderick ouvre le combat avec un tir de canon surpassant en portée les assaillants avant même que le capitaine pirate ne comprenne qui il a attaqué.
Le capitaine pirate est Barbe d'Os, qui repère le Seahorse arborant les pavillons de sa propre patrie et prévoit de réclamer une rançon pour l'équipage de Roderick plutôt que de gâcher son retour à la piraterie.
Roderick aperçoit à travers sa longue-vue les trois navires changer de cap pour hisser les pavillons d'Ys, sa propre patrie, et reconnaît la supercherie avant qu'ils ne révèlent plus tard leurs véritables couleurs de pirates.
Farnese fond en larmes tout en lavant Casca, bouleversée que Guts se mette sans cesse en danger pour elle alors qu'elle ne fait que le repousser, puis après une pause, Casca se verse un seau d'eau sur la tête, ce qui incite Farnese à la prendre dans ses bras.
Roderick concentre tous ses canons sur un seul navire pirate, et la portée supérieure du Seahorse brise ses mâts et place un second navire sous son feu avant même que Bonebeard ne réalise à qui il a affaire.
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