Alors que Casca s'installe à Elfhelm, elle avoue à quel point ses anciennes blessures se rouvrent facilement. Ses compagnons approfondissent leur art auprès des sorciers de l'île, tandis que Guts, inquiet et incertain au sujet de Casca, reçoit un sombre avertissement du Chevalier Squelette sur la destination de son chemin.
Se réveillant après son effondrement, Casca se repose sous les soins de Schierke, Farnese et Danan, et avoue que tout ce qui lui rappelle son passé, par-dessus tout le visage et la voix de Guts, ramène vivement les horreurs de l'Éclipse devant ses yeux. Danan l'endort, puis oriente les deux plus jeunes femmes vers leur entraînement magique, offrant à Farnese sa propre robe à pétales en signe de son avènement en tant que véritable mage.
Bien plus loin, sur une falaise surplombant la mer à Skellig, Guts évacue sa frustration en faisant touroyer lourdement Dragon Slayer. Ruminant sa situation actuelle avec une Casca guérie, il est rejoint par le Chevalier Squelette, qui le met en garde : ce qui l'attend au terme de son voyage ne sera en rien un spectacle agréable.
Devant les sorciers assemblés d'Elfhelm, Farnese invoque la Formation des Quatre sans bâton ni carré tracé, stupéfiant les plus jeunes spectateurs qui s'émerveillent de trois mois de progrès. Schierke attire ensuite un esprit de l'ombre d'un arbre creux sans la moindre marque rituelle, troublant les enfants qui ne peuvent même pas le voir. Elle explique que la rude route du groupe n'a laissé aucun temps pour graver des runes, de sorte qu'elle a appris d'elle-même à pratiquer la magie par intuition et liens mentaux, ressentant et empruntant aux esprits présents alentour.
L'archimage Gedfring loue leur démonstration et incite ses élèves à s'inspirer d'une telle pratique. Lorsque Farnese demande à étudier la magie de guérison de l'esprit, Danan intervient pour lui servir de mentor. Gedfring invite ensuite Schierke à communier avec des daïmons, ces guides des profondeurs qui étaient autrefois des héros et des mages mortels, dont Flora fait partie, et Schierke accepte avec joie son enseignement.
Dans « La Cerisaie », Casca admet que tout ce qui lui rappelle son passé, par-dessus tout le visage et la voix de Guts, ramène vivement les horreurs de l'Éclipse sous ses yeux.
Farnese invoque la Formation des Quatre sans bâton ni carré tracé, ce qui stupéfie les jeunes spectateurs émerveillés par les progrès qu'elle a accomplis en trois mois.
Schierke invoque un esprit d'ombre depuis un arbre creux sans le moindre tracé rituel, expliquant que le voyage difficile du groupe ne lui a laissé aucun temps pour graver des runes ; elle a donc appris seule à manier la magie par intuition et par connexion mentale avec les esprits environnants.
Sur une falaise surplombant la mer à Skellig, le Chevalier Squelette prévient Guts que ce qui l'attend à la fin de son voyage ne sera pas un spectacle réjouissant.
Farnese demande à étudier la magie de guérison de l'esprit et est guidée par Danan, tandis que l'archimage Gedfring invite Schierke à communier avec des daimons, des guides des profondeurs qui étaient autrefois des héros et magiciens mortels, y compris Flora.
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