Aizen et le jeune génie

Le capitaine nouvellement nommé Kisuke Urahara escorte Hiyori Sarugaki sur les terres de la Deuxième Division, avec l'autorisation de Yoruichi Shihōin malgré l'objection de Suì-Fēng. Il explique comment l'Onmitsukidō a fusionné avec le Gotei 13 sous la direction de Yoruichi et décrit l'Unité de Détention, une installation cachée pour les Shinigami jugés trop dangereux ou problématiques pour rester libres. Le duo descend dans le Nid des Asticots, semblable à une caverne, où Urahara note que les détenus peuvent agir à leur guise mais ne peuvent jamais partir.

À l'intérieur, un ancien camarade de classe de Hiyori surnommé Grande Gueule implore de l'aide, et lorsque les prisonniers attaquent, Urahara les maîtrise à mains nues, car les armes y sont interdites. Il conduit ensuite Hiyori vers le seul détenu confiné dans une cellule, Mayuri Kurotsuchi. Urahara offre à Mayuri le poste de second d'une nouvelle organisation qu'il prévoit de fonder, l'Institut de Recherche et de Développement des Shinigami, lui promettant que l'institut sera un jour le sien. Mayuri accepte.

Au domaine Kuchiki, un jeune Byakuya s'entraîne sous la tutelle de son grand-père Ginrei jusqu'à ce que Yoruichi apparaisse, se moquant de lui, lui arrachant son élastique à cheveux et disparaissant avec le Shunpo alors qu'il la prend en chasse. Dans la Treizième Division, Kaien Shiba décline de nouveau l'offre d'Ukitake pour le poste de lieutenant, tandis qu'Ukitake mentionne un prodige qui a obtenu son diplôme de l'Académie en une seule année. Cette nuit-là, le lieutenant Aizen félicite un garçon se tenant au-dessus d'un Troisième Siège assassiné, apprenant que son nom est Gin Ichimaru. Neuf ans plus tard, trois silhouettes sombres regardent plusieurs Âmes suffoquer et mourir.

Urahara révèle le fonctionnement du Nid des Asticots à Hiyori. Il recrute Mayuri Kurotsuchi pour co-fonder l'Institut de Recherche et de Développement des Shinigami. Yoruichi tourmente un jeune Byakuya au manoir Kuchiki. Ukitake évoque un prodige en pleine ascension dans la Cinquième Division. Aizen s'intéresse à un jeune Gin Ichimaru après que Gin a tué un officier supérieur.

Situé dans l'arc Turn Back the Pendulum, cet épisode adapte des éléments des chapitres -106, -105 et des premières pages du -104. Le générique de début est Velonica et celui de fin est Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Il a été diffusé au Japon le 24 février 2009, et en anglais le 11 juin 2011. Aucune bataille formelle ne se produit au cours de l'épisode. Son omake de fin, le Journal de Travail du Shinigami Remplaçant, montre Ichigo et Rukia n'arrivant pas à se souvenir du nom de Zennosuke Kurumadani.