L'épisode 164 se divise entre deux fronts désespérés au Hueco Mundo. Uryū Ishida et Renji Abarai parient tout sur une fenêtre de vingt secondes contre Szayelaporro Granz, tandis qu'un Ichigo Kurosaki vaincu est ramené du bord du gouffre par Orihime sous le regard de Grimmjow.
Renji dit à Uryū qu'il ne peut immobiliser Szayelaporro que pendant vingt secondes, et c'est tout ce dont le Quincy a besoin. À proximité, le malheureux Pesche trébuche dans le combat et trouve Dondochakka enseveli sous les décombres, leurs retrouvailles manquant de les trahir lorsque les Arrancars confondent le bruissement de Pesche avec un cafard. Renji se lie à Szayelaporro avec Zabimaru et, admettant son faible Kidō, les frappe tous les deux à bout portant avec Shakkahō.
Uryū termine la préparation, plantant cinq Seele Schneider en pentagone autour de Szayelaporro et déclenchant Sprenger, une explosion massive conçue qu'il explique être inutile sans un soutien fiable. Pourtant, l'Espada survit, révélant qu'ayant analysé la pression spirituelle d'Uryū, il peut émousser n'importe laquelle des techniques du Quincy. Il se soigne en consumant sa propre Fracción, Lumina, puis s'en va changer de vêtements, invitant le duo à concevoir un plan pendant qu'il prépare leurs morts.
Ailleurs, Nel pleure sur le corps immobile d'Ichigo jusqu'à ce que Grimmjow apparaisse, traînant une Orihime ligotée et lui ordonnant de le soigner. Il veut qu'Ichigo soit restauré uniquement pour pouvoir le tuer au maximum de ses forces, expliquant qu'Ulquiorra perce un trou chez les adversaires qu'il trouve intéressants. Alors qu'Ichigo reprend conscience à l'intérieur du Sōten Kisshun, Ulquiorra arrive silencieusement derrière Grimmjow, fixant le rival qui a volé sa proie.
Renji lie Szayelaporro et le frappe avec un Shakkahō à bout portant. Uryū déclenche Sprenger, mais Szayelaporro survit en diffusant la technique après avoir analysé le Reiatsu d'Uryū. Szayelaporro se soigne en dévorant sa Fracción Lumina et s'en va pour se changer. Grimmjow amène une Orihime captive pour soigner Ichigo afin qu'il puisse le tuer lui-même. Ichigo reprend conscience sous le Sōten Kisshun alors qu'Ulquiorra confronte Grimmjow.

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....
L'épisode adapte du chapitre 275 jusqu'au chapitre 277. Les capacités présentées incluent le Shakkahō, la technique Quincy Sprenger avec ses Seele Schneider et Gintō, le Hierro, le Sonído et le Sōten Kisshun d'Orihime. L'anime prolonge la comédie de Pesche et Dondochakka, adoucit le côté gore de Szayelaporro consumant Lumina et retravaille plusieurs détails. Un gag du Livre d'Images montre Yoruichi déjouant la tentative de Suì-Fēng de la photographier. Le thème d'ouverture est After Dark et le thème de fin est Kansha.
La stratégie d'Ishida, l'attaque et la défense de 20 secondes se divise entre deux fronts au Hueco Mundo. Uryu et Renji misent tout sur une fenêtre de vingt secondes contre Szayelaporro Granz, tandis qu'un Ichigo vaincu est ramené du bord du gouffre par Orihime sous le regard de Grimmjow.
Renji dit à Uryu qu'il ne peut retenir Szayelaporro que pendant vingt secondes. Renji se lie à l'Espada avec Zabimaru et les frappe tous les deux à bout portant avec le Shakkaho, donnant à Uryu le temps de planter cinq Seele Schneider en pentagone et de déclencher Sprenger.
Ayant analysé la pression spirituelle d'Uryu, Szayelaporro peut émousser n'importe laquelle des techniques du Quincy et dissipe l'explosion massive. Il se soigne ensuite en consumant sa propre Fraccion, Lumina, et s'éloigne pour se changer.
Grimmjow amène une Orihime ligotée et lui ordonne de soigner Ichigo uniquement pour pouvoir le tuer alors qu'il est au maximum de ses forces. Alors qu'Ichigo reprend conscience à l'intérieur du Soten Kisshun, Ulquiorra arrive silencieusement pour affronter le rival qui a volé sa proie.
L'épisode adapte les chapitres 275 à 277. Il développe les scènes comiques de Pesche et Dondochakka et atténue le côté gore de Szayelaporro dévorant Lumina.
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