Intention meurtrière ! Le Joyeux Grimmjow

Dans le palais de Szayelaporro Granz, Renji Abarai et Uryu Ishida mal en point décident de fuir pendant que Dondochakka Birstanne et Pesche Guatiche les harcèlent avec une comédie maladroite. Ailleurs, au sommet de la tour où s'est terminé son premier duel, Grimmjow affronte Ulquiorra Cifer, qui exige qu'Orihime Inoue lui soit remise. Les deux Espadas échangent des Cero à bout portant, et Grimmjow glisse une Caja Negacion dans le trou de Hollow d'Ulquiorra, le bannissant dans une dimension scellée pour ce qu'il estime être quelques heures.

Grimmjow ordonne à Orihime de continuer à soigner Ichigo et la saisit par la gorge, mais Ichigo l'arrête et, voulant un combat loyal, demande que le bras brûlé de Grimmjow soit soigné aussi. Une fois les deux rafistolés, Ichigo réconforte une Nel effrayée, promet à Orihime qu'il gagnera, et déplace la bataille vers les tours environnantes, déclenchant son Bankai, Tensa Zangetsu. Observant de loin, Orihime dit à Nel qu'Ichigo ne jure la victoire que lorsqu'il le pense vraiment, se rappelant comment il l'a sauvée et est parti secourir Rukia, bien que sa main crispée trahisse son inquiétude.

Le duel s'intensifie par des blocages de lames, des Cero, et des Getsuga Tensho. Grimmjow met la pression sur Ichigo, arguant que sa véritable raison de venir n'était pas de sauver Orihime mais l'instinct des Shinigami contre les Hollows, et que quiconque survit gagne le droit de vivre. Quand Grimmjow tire son dévastateur Gran Rey Cero droit sur la tour où se tiennent Orihime et Nel, la fumée se dissipe pour révéler Ichigo les protégeant avec son masque de Hollow revêtu, et un Grimmjow souriant déclare que son véritable adversaire est enfin apparu.

Grimmjow retire Ulquiorra du combat en le piégeant dans une Caja Negacion, puis insiste pour qu'Ichigo les soigne tous les deux afin que leur revanche soit intacte. Ichigo active Tensa Zangetsu et déplace la bataille à travers les tours.

Grimmjow révèle pourquoi il a gardé la cicatrice de leur premier combat et exprime sa conviction que leur affrontement est motivé par un instinct prédateur. L'épisode se termine avec Ichigo invoquant son masque de Hollow pour bloquer le Gran Rey Cero et protéger ses amis.

L'épisode adapte les chapitres 278 à 280 de l'arc Hueco Mundo. Le matériel ajouté inclut la comédie de Dondochakka et Pesche, la pression spirituelle intense du choc initial des Espadas, l'insistance de Nel sur le fait que les combattants trop confiants perdent souvent, et des flash-backs de Grimmjow empalant Rukia et d'Ichigo le balafrant avec un Getsuga Tensho amplifié par le Bankai.

La censure atténue les brûlures sur le bras de Grimmjow après qu'il a contré le Cero d'Ulquiorra. Un segment Livre d'images illustré des Shinigami montre Rangiku photographiant Izuru Kira et Shuhei Hisagi dans des poses toujours plus révélatrices jusqu'à ce que Nanao Ise refuse d'imprimer les résultats.