Le début de la guerre, Visored et Arrancar

Ayant abattu Grand Fisher d'un seul coup avec Agitowari, Isshin Kurosaki retrouve Kisuke Urahara, qui confirme que les pouvoirs de Shinigami retrouvés d'Isshin ne lui ont rien coûté. Isshin admet qu'il n'a jamais vraiment détesté Grand Fisher et que son seul regret persistant est de ne pas avoir réussi à sauver sa femme, Masaki. Les deux discutent ensuite du danger qui s'agite dans l'ombre, les Mod-Souls qui observent apprenant la terminologie alors que Noba l'écrit pour eux.

Isshin décrit les Visored comme des Shinigami renégats qui ont poursuivi le pouvoir des Hollows par des moyens interdits, et déduit que leur contact soudain avec Ichigo signifie qu'une bataille se prépare. En étudiant le renforcement des Arrancar, il conclut que Sōsuke Aizen a commencé à forger de véritables Arrancar avec le Hōgyoku, ce qui signifie qu'une armée d'Arrancar et de Menos finira par menacer le monde des humains. Le lendemain à l'école, Shinji agit comme si de rien n'était, et Ichigo le prend à part pour exiger des réponses.

Shinji avertit Ichigo que le fait de devenir un Visored ne peut être défait et que son Hollow intérieur finira par prendre le contrôle à moins qu'il n'apprenne à le gérer, proposant de lui enseigner. Plus tard, Hiyori Sarugaki fait irruption pour réprimander Shinji de ne pas avoir réussi à recruter Ichigo, et les deux s'affrontent de manière comique avant de fuir lorsqu'Orihime et Sado essaient de les suivre. À la fin de la journée, Uryū Ishida s'approche de son père, Ryūken, et lui demande formellement de restaurer ses pouvoirs de Quincy, jurant de ne plus jamais s'impliquer avec les Shinigami.

Au Seireitei, Yamamoto convoque une réunion d'urgence des capitaines, signalant que la Soul Society se prépare également pour le conflit à venir.

L'épisode adapte le chapitre 188, le chapitre 189 et les premières pages du chapitre 190. L'anime développe plusieurs moments, notamment la réaction des Mod-Souls à la défaite de Grand Fisher et Noba épelant les noms Visored et Arrancar. Fait notable, les Visored génériques montrés pendant l'explication d'Isshin ne ressemblent à aucun des membres réels, un détail que le canon ultérieur sur l'Incident de Hollowfication viendra contredire. Le livre d'images illustré de clôture suit Shūhei Hisagi discutant de son amitié avec la Septième Division.