L'Arrancar de cauchemar ! L'équipe Hitsugaya se met en route

Sous l'entrepôt des Visoreds, un Ichigo masqué s'entraîne avec Hiyori Sarugaki, dont la lame chargée de Reiatsu et le Cero à bout portant ne cessent de briser son masque de Hollow. Shinji rapporte que son endurance n'a augmenté que d'une demi-seconde, laissant le groupe peu impressionné mais déterminé à continuer. Dans la ville de Karakura, l'équipe stationnée de Hitsugaya apprend que Renji loge chez Kisuke Urahara pour entraîner Yasutora Sado, et le capitaine insiste sur le fait que tout le monde doit devenir plus fort pour tenir tête aux Arrancars. Rangiku s'éclipse pour faire du shopping, achetant des brassées de vêtements avant de ramasser un collier en pierre en forme d'ocarina.

Lorsqu'elle souffle dedans, une mélodie envoûtante lui répond, et le même air atteint Hitsugaya, Ikkaku, et Yumichika à travers la ville. L'activité spirituelle s'intensifie sur son Denreishinki, alors Rangiku laisse son Gigai aux soins de son gikon Momone et se précipite. Elle trouve Shōta Toyokawa, une Âme avec une Chaîne du Destin intacte, poursuivi par un énorme Hollow sans yeux. La créature attrape sa lame entre ses dents et libère un Reiatsu trouble et puissant, l'amenant à réaliser qu'il s'agit en fait d'un Arrancar immature plutôt que d'un Hollow ordinaire.

Ikkaku surgit et achève l'Arrancar avec son Shikai, Hōzukimaru, remarquant que c'était à peine un échauffement. Hitsugaya conclut qu'Aizen l'a envoyé délibérément et contacte la Soul Society, où Ukitake commence à analyser le rapport. L'obstiné et insultant Shōta refuse d'être envoyé et révèle seulement qu'il cherche quelqu'un qu'il doit rencontrer. Cette nuit-là, il essaie de voler le Zanpakutō de Rangiku et de s'éclipser ; elle l'attrape, le force à s'excuser, et lui arrache son nom. C'est alors que la mélodie revient, et un Arrancar identique au premier apparaît au sommet d'un bâtiment voisin.

Une étrange mélodie sifflante provenant d'un collier ocarina signale l'arrivée d'une nouvelle race d'ennemi. Rangiku rencontre l'Âme errante Shōta Toyokawa et identifie son poursuivant sans yeux comme un Arrancar incomplet avec un Reiatsu inhabituellement trouble, qu'Ikkaku détruit. Hitsugaya déduit qu'Aizen est derrière l'incursion et le rapporte à la Soul Society. Shōta refuse le passage, admet qu'il cherche quelqu'un, et à la fin de l'épisode, un deuxième Arrancar physiquement identique se matérialise, confirmant que l'ennemi arrive en copies. Le segment de l'Encyclopédie des Arrancars fait expliquer à Gin que la libération du Zanpakutō d'un Arrancar restaure sa véritable forme avant que Grimmjow ne l'interrompe.

Une entrée exclusive à l'anime dans l'arc des Arrancars, cet épisode n'adapte aucun chapitre de manga. Il a été diffusé pour la première fois au Japon le 6 juin 2007, et en anglais le 27 juin 2009, utilisant l'ouverture Alones et la fin Tsumasaki. Un point de trivia observe que le Cero de Hiyori ici est bleu clair et tiré de sa paume ouverte avec son masque partiellement retiré, tandis que son premier Cero canonique dans l'épisode 279 est rouge foncé et tiré de sa bouche avec le masque entièrement mis.