Compte à rebours avant la fin : 2 (Lady Lennon~Frankenstein)

Ayant déchiré la poitrine de Tosen, Kenpachi se demande si ses sens sont revenus parce qu'il a attrapé son ennemi ou parce qu'il tient le sabre de l'ennemi, puis écarte la question et met Tosen au défi d'essayer à nouveau, promettant de saisir son bras avant que le prochain coup ne porte. Alors que Kenpachi le relâche et redevient aveugle, un Tosen blessé titube en arrière, sa perception faussée par la blessure, et charge à nouveau.

Le chapitre se tourne vers le passé de Tosen et d'une femme nommée Kakyo, qu'il trouvait belle bien qu'il n'ait jamais vu son visage. Elle aimait le ciel nocturne, comparant ses lumières éparses cachées par les nuages au monde lui-même, et avait juré de balayer ces nuages pour qu'aucune lumière ne reste dissimulée. Tosen préférait secrètement les nuages mais ne l'a jamais dit. Plus tard, lorsque Kakyo a annoncé qu'elle épouserait un Shinigami et s'inscrirait à l'Académie Shin'o pour combattre les Hollows pour la paix, disant à Tosen qu'il était le premier qu'elle voulait informer, il lui a souhaité bonne chance. Elle a seulement demandé qu'il reste inchangé. Elle n'est jamais revenue, tuée par son propre mari après l'avoir réprimandé pour avoir assassiné un camarade pour une broutille. Lors de ses funérailles, Tosen a tiré le sabre de son cercueil et a juré de devenir la justice elle-même pour que tout mal se dissipe comme les nuages.

De retour dans le présent, Kenpachi attrape la main de Tosen et lui entaille la poitrine à nouveau, brisant son emprise sur Enma Korogi, qui s'effondre à travers le pavillon. Saignant abondamment, Tosen refuse toujours de céder, et Kenpachi refuse de continuer à combattre un homme à moitié mort. Lorsque Tosen essaie de le poignarder dans le dos, Kenpachi décide de lui accorder la mort qu'il semble désirer, seulement pour que Komamura apparaisse et bloque le coup d'un bras tout en tirant Tosen à l'abri avec l'autre. Le tranchant de Kenpachi fend le casque de Komamura, et alors qu'il tombe, il révèle un loup humanoïde. Nullement dérangé par l'apparence de son adversaire, Kenpachi attend un vrai combat, et Komamura fait appel à son propre Bankai, Kokujo Tengen Myo'o.

Un flash-back révèle Kakyo, l'amie assassinée dont les idéaux ont façonné le dévouement de Tosen à la justice. Kenpachi blesse Tosen assez gravement pour faire s'effondrer son Bankai, et lorsque Tosen refuse d'arrêter, Komamura intervient. Son casque fracassé expose son visage semblable à celui d'un loup, et il invoque le géant de son Bankai pour affronter Kenpachi.

Le chapitre fournit l'histoire derrière le credo rigide de Tosen et marque le premier aperçu complet de la véritable apparence de Komamura. Il a été adapté dans l'épisode 53, La tentation de Gin Ichimaru, une résolution brisée.