Katana contre Tronçonneuse

Cloué au sol par le Démon Fantôme et se remémorant un tendre moment avec Himeno, Aki est éparglé à la dernière seconde. Le Démon lui tend une cigarette sur laquelle est inscrit le mot de Himeno promettant une vengeance facile, et ces mots lui donnent la force d’amputer la créature et de capturer Akane Sawatari. Kobeni appuie une lame contre la gorge d’Akane, mais Aki lui ordonne de ne pas la tuer.

Denji s’éclipse de l’ascenseur, laissant Power affronter seul un étage entier de zombies, puis il retrouve Katana Man plus haut. Refusant la proposition de reddition de son ennemi, Denji se métamorphose, et tous deux s’écrasent de toit en toit avant de tomber sur un train. Katana Man lui tranche les deux bras et exige des excuses pour son grand-père tué, mais Denji le fend en deux avec une tronçonneuse dissimulée dans sa jambe et l’attache au train. Katana Man maîtrisé, Denji entraîne Aki dans une querelle de vengeance mesquine à son encontre.

Makima rapporte qu’Akane a orchestré l’attaque et cherché le cœur du Démon Tronçonneuse, mais que le Démon Serpent l’a finalement tuée dans un suicide involontaire lié à son contrat avec le Démon Flingue. La chair du Démon Flingue, récupérée et réunie, se dirige enfin vers le Démon lui-même. Plus tard, Aki fume la cigarette de Himeno, Denji rêve à nouveau de la porte interdite derrière laquelle Pochita l’avertit de ne jamais regarder, et un étranger aux cheveux violets erre vers un café, s’intéressant à lui.

Aki détruit le Démon Fantôme et capture Akane Sawatari. Denji bat Katana Man en transformant sa jambe en tronçonneuse. Le Démon Serpent tue Akane, et la chair du Démon Flingue rassemblée commence à se rapprocher de sa source. Reze est présenté dans la scène finale, approchant un café.

Le douzième et dernier épisode de la saison adapte les chapitres 35 à 38, avec Fight Song comme générique de fin. Un passage exclusivement animé montre Aki allumer la cigarette que Himeno avait gardée pour lui, un instant absent du manga.