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Avec une journée de congé accordée par le quartier général, Denji et Power se mettent en quête de l’animal disparu. Power connaît l’emplacement du démon mais insiste pour que ce soit Denji qui mène le combat, car la créature utiliserait le chat comme bouclier dès qu’elle la verrait. Denji évoque avoir autrefois possédé lui-même un démon domestique qui habite désormais en lui, une idée que Power juge absurde, estimant que cela signifierait que l’animal est mort. Ailleurs, Makima rencontre ses supérieurs, qui lui rapportent des rumeurs selon lesquelles des pays rivaux armement des démons et expriment le souhait que ces derniers demeurent le seul adversaire du Japon. Interrogée sur son escouade de soi-disant chiens, elle décrit l’un d’eux comme particulièrement prometteur et une autre recrue curieuse qu’elle a récemment accueillie, tout en se voyant rappeler que son rôle se limite à les entraîner et à les déployer, sans jamais s’y attacher.

À bord de la voiture, Aki questionne Makima sur les raisons pour lesquelles Denji retient son attention. Elle explique que chaque démon naît avec un nom, et plus l’image mentale suscitée par ce nom est terrifiante, plus le démon est puissant ; un démon du café serait faible, tandis qu’un démon de la voiture serait redoutable. Elle révèle ensuite que Denji peut se transformer en Démon Tronçonneuse. Aki trouve cela légèrement notable mais peu convaincant, estimant que Denji manque d’ambition sérieuse et n’a rien à faire au sein de la Sécurité Publique. Dehors, devant une maison isolée perchée au sommet d’une petite colline, Denji et Power s’approchent ; lorsque celui-ci demande si elle doit rester cachée, elle avoue que son prétexte selon lequel le démon ne pouvait pas la voir n’était qu’un mensonge.

Pressentant le piège, Denji abat sa hache sur Power, qui fait surgir un marteau de sang, esquive le coup et lui assène un violent coup sur le crâne avant de l’emmener à l’intérieur. Elle reconnaît que toute cette machination lui a demandé beaucoup d’efforts, car elle ne pouvait pas se déplacer librement, puis remet Denji au Démon Chauve-souris, comme prévu par leur contrat. Le démon exhibe un bras manquant, affirmant que des humains l’ont blessé et poussé à se cacher, et oblige Denji à boire son sang afin de régénérer sa main droite. Il se plaint que le sang a un goût infect et qu’il a désormais besoin d’autres humains pour le laver, tandis que Power se félicite que les gens soient assez naïfs pour avaler son histoire. Ce chapitre figure dans le Volume 1, au sein de l’arc du Démon Chauve-souris, et a été adapté dans l’épisode 3.