Je suis déçu par toi

Reprenant là où l'épisode précédent s'était arrêté, Kyo et Tohru partagent sous la pluie une conversation lourde de douleur. Kyo fait sortir la vérité enfouie sur le jour où Kyoko est morte, repoussant Tohru alors même qu'elle refuse de cesser de l'aimer, et l'épisode se conclut par l'arrivée d'Akito à la maison, armée d'un couteau.

Lorsque Tohru dit qu'elle a quelque chose à lui dire, Kyo lui demande si elle l'aime, puis s'éloigne sous la pluie, s'apitoyant sur elle parce qu'elle aime quelqu'un comme lui. Il avoue que Kyoko serait encore en vie sans lui. Enfant, il s'était lié d'amitié avec elle après qu'elle a remarqué la couleur de ses cheveux et appris que sa mère était morte, et c'est par son intermédiaire qu'il a entendu parler de Tohru pour la première fois. Il avait autrefois promis de retrouver Tohru lorsqu'elle avait disparu mais n'avait pas pu, réalisant plus tard que le chapeau bleu qui l'avait aidée lui appartenait. Après que Kyoko l'a incité à ne pas cataloguer les gens comme bons ou mauvais, Kyo, blessé, a rompu tout contact avec elle.

Des années plus tard, il a aperçu Kyoko au coin d'une rue et a hésité à s'approcher. Voyant la voiture arriver, il a pensé la tirer de là mais a craint de se transformer et s'est figé, choisissant sa propre vie plutôt que la sienne. Il se rappelle le suicide de sa mère et les reproches de son père, et croit que les derniers mots de Kyoko étaient qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Refoulant ce souvenir, il a canalisé sa haine dans une rivalité avec Yuki jusqu'à ce que le chapeau bleu dans la chambre de Tohru ne débloque la vérité. Il raconte également le marché d'Akito selon lequel il rejoindrait le zodiaque s'il battait Yuki, la raison pour laquelle il est venu pour la première fois chez Shigure.

Kyo demande si Tohru peut lui pardonner, bien qu'il refuse de se pardonner à lui-même et ne veuille pas qu'elle le fasse non plus. Tohru rejette ses affirmations concernant les derniers mots de Kyoko, insistant sur le fait qu'ils ne correspondent pas à la femme qu'elle connaissait, et lui dit qu'elle l'aime et l'aimera toujours. Kyo déclare avec amertume qu'il est déçu par elle et s'enfuit à toutes jambes, Yuki lui courant après tandis qu'Akito s'approche de la maison avec une lame.

Le titre provient d'une réplique prononcée par Kyo. L'épisode adapte deux chapitres et procède à une poignée d'ajouts, notamment le plan de Kyo marchant dans le sang de Kyoko sur la scène de l'accident et le Kyo du présent observant l'angoisse de ses versions plus jeunes après la mort de sa mère et celle de Kyoko. Les répliques expliquant qu'il avait refoulé le souvenir de la mort de Kyoko et l'avait retrouvé en voyant la casquette ont également été écrites pour l'anime.