Ce sont tous des animaux !

Encore sous le choc d'avoir vu ses hôtes se couvrir de pelage, Tohru écoute Shigure lui tout expliquer. En plus de lui-même, de Yuki et de Kyo, dix autres membres de la famille abritent les esprits du zodiaque chinois. Le stress, la faiblesse ou une étreinte de la part du sexe opposé déclenche la transformation, et le retour à la normale les laisse totalement nus. Alors que Tohru assimile tout cela, les deux rivaux se querellent, et Kyo, furieux qu'une fille ait été autorisée à entrer, frappe du poing sur la table si fort qu'un coin vient lui percuter le front. La culpabilité n'empêche pas Yuki de lui flanquer une raclée dans la bagarre qui s'ensuit.

Yuki s'inquiète qu'Akito, le chef de la famille, n'ordonne d'effacer la mémoire de Tohru, mais Shigure estime que cette situation est différente de l'accident d'enfance où le jeune Yuki s'était transformé devant ses camarades de jeu. À l'école, le fan-club harcèle Tohru jusqu'à ce que Hanajima les disperse. Ressentant la tension de Yuki, Tohru l'enlace par mégarde et le transforme en rat dans une classe vide, puis formule une unique requête au cas où ses souvenirs seraient effacés : qu'il la considère toujours comme une amie. Cette demande laisse Yuki à la fois ému et surpris qu'elle n'éprouve aucun dégoût.

Shigure revient en annonçant qu'Akito autorise Tohru à rester et à garder tous ses souvenirs, et elle se donne à fond dans le ménage et la cuisine pour mériter sa place. Il a également transféré Kyo dans son école après quatre mois passés à s'entraîner plutôt qu'à aller en cours. Kyo ne cesse de rabrouer Tohru, brisant ses espoirs de rencontrer enfin le chat qu'elle adorait. Lorsqu'elle le transforme accidentellement lors d'une autre dispute avec Yuki, il s'emporte à nouveau et supplie Shigure de le laisser partir. Les encouragements de Shigure poussent au contraire Kyo à raccompagner Tohru après son travail en guise d'excuses, et le soulagement de Tohru à l'idée qu'il ne la déteste pas ravive son affection pour le chat banni du zodiaque.

Le nom de l'épisode est tiré d'une remarque de Tohru. Plusieurs détails du manga ont été modifiés pour la diffusion : Kyo tombe dans le bassin de carpes koï au lieu du jardin après avoir perdu contre Yuki, le costume de Tohru reste propre au lieu de devoir être lavé, et une scène où elle déprime en classe avant que ses amies ne la trouvent a été coupée, ainsi que des passages des conseils de Shigure à Kyo sur la façon de nouer des liens avec les gens. L'épisode adapte les chapitres 2 et 3.