Ceux qui défient le soleil

Quatre ans après la nuit désastreuse où ils ont tenté de ramener leur mère à la vie, Edward et Alphonse Elric poursuivent des rumeurs au sujet d'une pierre censée amplifier l'alchimie et réparer les corps que ce rituel leur a coûtés. Un bref retour en arrière rejoue la catastrophe : les deux garçons tentent la transmutation humaine interdite sur leur mère décédée, le choc en retour arrache la jambe d'Edward ainsi que le corps entier d'Alphonse, et le survivant ensanglanté recule d'horreur devant la créature difforme que leur alchimie a produite à sa place.

Dans le présent, les frères atteignent Reole, une ville désertique en effervescence autour d'un prêtre nommé Cornello qui accomplirait des miracles. Une femme mystérieuse devant un stand de nourriture, dont Edward semble se souvenir vaguement, l'appelle le Fullmetal Alchemist, ce qui amène les habitants à prendre Alphonse en armure pour l'Alchimiste d'État et entraîne les frères dans le sillage d'une jeune femme nommée Rose. Rose s'est vu promettre la résurrection de son fiancé défunt Cain en échange de sa dévotion, mais lorsque Edward et Alphonse assistent à l'un des Rassemblements de Miracles de Cornello, ils reconnaissent dans ces soi-disant merveilles une simple alchimie qui bafoue les lois mêmes de la discipline.

Pressentant une menace chez le Fullmetal Alchemist, Cornello ordonne l'expulsion des frères et s'entretient avec la femme mystérieuse, lui assurant qu'il a un autre moyen de se débarrasser d'eux. Dans une église, Edward pousse Rose à ouvrir les yeux sur la supercherie, opposant la science à sa foi, avant que l'un des fidèles de Cornello, Cray, ne tire sur Alphonse et ne révèle l'intérieur creux de son armure. Rose, terrifiée, s'enfuit auprès du prêtre, et Edward comprend que Cornello tire son pouvoir d'une Pierre Philosophale, transmutant sans cercle et ignorant l'échange équivalent. Le prêtre lâche une chimère et transforme le sol en sable pour emporter Alphonse et empêcher Edward de tracer un cercle, mais Edward révèle qu'il peut lui aussi transmuter sans cercle, en forgeant une lance. Cornello réplique en faisant gonfler l'oiseau posé sur son épaule pour en faire un attaquant monstrueux. Le bras droit et la jambe gauche mécaniques d'Edward lui permettent de surmonter l'assaut, il terrasse rapidement les deux bêtes, et Cornello devine à juste titre que les frères ont jadis tenté une transmutation humaine, reconnaissant Edward comme le Fullmetal Alchemist.

Bien que cet épisode ouvre la série de 2003, ses événements se situent en réalité après l'épisode 9 dans la chronologie interne, puisque les épisodes 3 à 9 développent le passé des frères. Cet opus tire son contenu du chapitre 1, du chapitre 2 et du chapitre 23. La lueur de souvenir d'Edward en voyant la femme mystérieuse reste inexpliquée jusqu'à l'épisode 4, situé pendant le retour en arrière des frères, où l'on découvre qu'il l'a aperçue une fois dans un cimetière. L'oiseau démesuré que Cornello invoque, tout comme son penchant général pour les perroquets, est propre à cette adaptation ; dans le manga et l'anime de 2009, seule la chimère en attente combat Edward. La chanson Melissa de Porno Graffitti résonne sur la fin de cet épisode puis devient le thème d'ouverture des douze épisodes suivants, tandis que Kesenai Tsumi de Nana Kitade sert de chanson de fin sur cette même période.