Miracle à Rush Valley

Winry est ravie par les innombrables boutiques d'automail et les passionnés de Rush Valley, tandis que les membres d'Edward attirent une foule si enthousiaste qu'ils lui arrachent ses vêtements pour les observer de plus près. Dans le chaos, il se fait voler sa montre à gousset d'Alchimiste d'État par Paninya, une voleuse locale renommée. En la poursuivant dans les montagnes vers la demeure de l'ingénieur Dominic, les garçons manquent de la coincer avant qu'elle ne s'échappe en utilisant des armes cachées à l'intérieur de ses jambes en automail. Winry finit par la plaquer au sol, refusant de la relâcher tant qu'elle n'accepte pas de laisser examiner ces membres remarquables.

Dans le foyer LeCoulte, Winry demande à Dominic d'évaluer son travail sur le bras et la jambe d'Ed. Il approuve la conception mais remarque que les membres pèsent trop lourd pour le garçon, ce qui freine probablement sa croissance. Inspirée, elle demande à devenir son apprentie, mais le vieil homme bourru refuse catégoriquement.

Une pluie battante bloque le trio à la maison, où Paninya raconte comment un accident de train durant son enfance l'a laissée orpheline et sans jambes avant que Dominic ne lui fournisse gratuitement un automail, ce qui l'a poussée au vol à la tire afin de le rembourser. Winry l'oriente plutôt vers un travail honnête. Lorsque Paninya s'apprête à rendre la montre, Winry force le boîtier scellé par alchimie et y découvre un message privé gravé à l'intérieur : une date qu'Edward ne veut jamais oublier, marquant le jour où il a brûlé sa maison pour couper toute retraite possible dans sa quête. Puis Satella, la belle-fille enceinte de Dominic, entre en travail. La tempête empêchant tout déplacement pour chercher un médecin et n'ayant que quelques minutes devant elle, Winry prend les choses en main et, s'appuyant sur les connaissances médicales qu'elle a lues toute son enfance, met le bébé au monde en toute sécurité. Émue par l'inscription et par les frères qui ne pleurent jamais sur leur propre sort, elle résout de perfectionner ses compétences en ingénierie pour aider Ed à atteindre son objectif. Reconnaissant mais têtu, Dominic refuse toujours de la prendre comme apprentie, mais il propose de la recommander à un ami compétent en ville et l'invite à revenir rendre visite à son nouveau petit-fils quand elle le souhaite.

L'épisode adapte les chapitres 17, 18 et 19 du manga. Il indique que Dominic vit dans les montagnes pour les minerais rares situés à proximité, tandis que le chapitre d'origine implique qu'il n'aime tout simplement pas les gens. Plusieurs éléments sont coupés, notamment le pont frappé par la foudre qu'Ed ne parvient pas à réparer, l'inquiétude de Dominic en apprenant que Winry est liée à Pinako, et le bras de fer d'Ed avec Brutus. Alors que les frères prennent leur train pour Dublith, ils croisent des avis de recherche pour Scar, Greed et Yoki dans la gare.