Destinations séparées

Une ouverture calme montre Roy perdu dans ses souvenirs, se rappelant le conflit d'Ishval et le moment où il a résolu de s'élever vers la plus haute fonction de la nation afin de protéger ceux qui servaient sous ses ordres. Il se souvient également que Hughes s'était engagé à soutenir cette ambition. Riza Hawkeye le tire de sa rêverie pour que la paperasse accumulée soit traitée avant le déménagement de l'unité à Central City.

Depuis son lit d'hôpital, Edward explique à Alphonse, Hughes et au commandant Armstrong ce qui s'est déroulé à l'intérieur du Laboratoire 5, bien que l'effondrement déconcertant du site ait freiné toute investigation plus poussée. Leur planification est interrompue lorsque le King Bradley apparaît en personne, révélant qu'il sait déjà qu'ils poursuivent la Pierre Philosophale. Il loue leur loyauté tout en leur ordonnant de cesser leurs recherches et de garder le silence, promettant de les convoquer une fois que leur aide sera requise. Après son départ, Winry arrive avec des billets pour Dublith, et les frères expliquent qu'ils ont l'intention de consulter leur ancien maître. En apprenant que la mecque de l'automail, Rush Valley, se trouve sur le trajet, Winry s'organise pour les accompagner.

Ce soir-là, Hughes examine des rapports sur les troubles létoïstes à Reole et est soudainement frappé par un rapprochement glaçant. Il se précipite à la salle des archives et confirme sa pire crainte, mais Lust l'intercepte avant qu'il ne puisse avertir ses supérieurs. Il reconnaît la marque d'Ouroboros qu'Edward lui a esquissée autrefois, et bien qu'il l'emporte lors de l'affrontement, ses ongles tranchants le blessent. S'éclipsant avant qu'elle ne se régénère, il évite les téléphones militaires et se dirige vers une cabine publique pour joindre Roy. Là, Envy lui tend une embuscade sous les traits du sous-lieutenant Ross, un déguisement que Hughes perce à jour immédiatement. Lorsqu'une photo de famille tombée au sol attire l'attention du métamorphe, Envy prend la forme de Gracia, l'épouse de Hughes, et l'abat à bout portant. À l'autre bout de la ligne, Roy n'entend que le silence et pressent que quelque chose de terrible s'est produit.

Hughes est mis en terre en présence de Mustang, Armstrong et Bradley parmi les affligés, tous encore plus ébranlés par l'incapacité de la petite Elicia à comprendre que son père est parti. Debout seul devant la tombe, Roy pleure et médite sur la double promotion posthume accordée à son ami. Son propre interrogatoire des témoins révèle des indices de lutte et l'utilisation délibérée par Hughes d'une ligne extérieure pour transmettre un avertissement, tandis qu'Armstrong laisse entendre à demi-mot que plusieurs coupables inconnus sont impliqués, que le commandement de Central l'a réduit au silence et que toute cette affaire est liée à la quête des frères. Roy prévoit de creuser davantage une fois son propre transfert finalisé.

Cet épisode s'inspire du chapitre 15, du chapitre 16 et du chapitre 61 du manga. Les cercles qui décorent le carton de titre proviennent des gants de Mustang et des gantelets d'Armstrong. Les dernières paroles de Hughes sont ici uniques à cette version, car le manga le tue presque instantanément et la série de 2003 lui donne un flashback totalement différent.