L'émissaire de l'Est

Scar affronte en duel l'Alchimiste d'Argent Giolio Comanche et l'achève après un échange serré qui lui laisse une coupure à la jambe. De retour à son repaire, il découvre que Yoki a recueilli une jeune fille évanouie nommée May Chang, qui soigne sa blessure en utilisant l'alkahestry, un art médical issu de sa patrie de Xing, en Extrême-Orient. Elle reconnaît des lectures des Flux du Dragon dans le tatouage de Scar, que son défunt frère avait étudié. May cherche à atteindre Central pour trouver l'alchimie de l'immortalité en rencontrant le célèbre Edward Elric, et son minuscule compagnon Shao May tranche la question de savoir si elle peut voyager avec eux.

À Central, Hawkeye repousse facilement une attaque de Barry le Hacheur au corps creux, sans se démonter car elle connaît Alphonse. Elle, Mustang et Falman interrogent Barry à l'entrepôt 5 au sujet du laboratoire 5, de Lust, d'Envy et des chercheurs transformés en ingrédients pour la pierre philosophale, mais il ne sait rien du meurtre de Hughes. Les Elric arrivent à Rush Valley pour que Winry puisse réparer l'automail endommagé lors du combat d'Ed contre Greed, bien qu'en raison d'une rupture de stock de pièces, elle ne puisse que le rapiécer pour l'instant.

Les garçons trouvent un inconnu évanoui de faim et le nourrissent. Il affirme avoir traversé le désert depuis Xing, visité les ruines de Xerxes et être venu étudier l'alkahestry, puis se présente sous le nom de Ling Yao et avoue que son véritable objectif est la pierre philosophale dans l'espoir d'obtenir l'immortalité. Il invoque deux serviteurs masqués et encapuchonnés pour faire pression sur les Elric, les séparant dans des combats distincts. Ed lutte contre la maîtrise des arts martiaux de la personne encapuchonnée jusqu'à ce qu'il la pousse à des attaques imprudentes en insultant Ling, et Al immobilise le vieil homme grâce à une alchimie sans cercle tandis que Paninya lui vient en aide. En démasquant son adversaire, Ed découvre une jeune fille qui découpe sa réparation de fortune du bras, mais il la piège et la capture. Ling se montre impressionné, et lorsque des habitants en colère exigent le remboursement des dégâts, il esquive en prétendant ne pas comprendre la langue. Il s'avère que les serviteurs, Lan Fan et le vieil homme Fu, servent une famille au service de celle de Ling depuis des générations, et que Ling est l'un des fils de l'empereur souffrant de Xing, cherchant la pierre pour être désigné comme son successeur. Winry décide de voyager vers Central avec les frères pour rendre visite à la famille Hughes, et au grand désarroi d'Ed, Ling annonce qu'il sera du voyage lui aussi.

Le cercle du carton de titre est le cercle de purification utilisé dans l'alkahestry, et il s'agit du premier épisode de la deuxième saison. L'interrogatoire de Barry est raccourci, laissant brièvement le rôle de Falman inexpliqué. L'apparition de May Chang à Youswell est coupée, et plusieurs événements sont réordonnés par rapport au manga : le combat de Scar contre Comanche et sa première rencontre avec May intervenaient à l'origine plus tard, après la mort de Lust. Le statut royal de Ling, qui n'était suggéré dans le manga que par un environnement aisé, est rendu explicite ici.