Lorsque Al est accidentellement abandonné à un arrêt de train isolé, la recherche d'Ed pour le retrouver devient un détour qui ébranle sa foi dans les idéaux selon lesquels il vit. Deux rencontres, l'une avec un enfant intrigant et l'autre avec un vieux vétéran, obligent le jeune alchimiste à évaluer ce que son rêve pourrait coûter.
Marcoh a glissé à Ed un mot lui indiquant de chercher la vérité plus profonde cachée à la Première Annexe de la Bibliothèque centrale nationale, et Ed le garde secret par méfiance envers l'armée. Mustang, pendant ce temps, échappe à toute punition de la part du Führer pour avoir caché où se trouvait Marcoh, Bradley affirmant qu'il ne cherchait qu'à abriter le docteur. L'armure d'Al étant fissurée et le bras en automail d'Ed brisé, ce qui le rend incapable de transmuter, Mustang lui attribue un garde du corps pour le voyage chez Winry, et après que tous les autres ont refusé, la tâche incombe au commandant Armstrong, au grand dam d'Ed.
Dans le train, Hughes confirme que la méthode derrière la mort de Nina trois ans plus tôt correspond aux meurtres de Scar, ce qui donne à Ed une nouvelle raison de le traquer, et lui accorde l'accès à la bibliothèque. À leur insu, un livreur de journaux dont la sœur a été enlevée par Scar surprend le plan et transmet le tuyau de la bibliothèque au tueur, qui relâche la fillette indemne. Dans sa chambre, Marcoh répond à quelqu'un qui frappe à la porte en s'attendant à un envoyé, mais trouve à la place Lust, qui le blesse et, en utilisant Gluttony et une otage, le force à révéler où sont cachées ses notes.
Ed découvre qu'Al a disparu, confondu avec de la marchandise et laissé à la station précédente, et Armstrong l'empêche de sauter du train. Un garçon trouve l'armure abandonnée et l'enfile, espérant intimider un groupe rival, tandis qu'Ed et Armstrong atteignent le point de dépôt. La colère persistante d'Ed envers Armstrong au sujet de la guerre d'Ishval lui permet de se libérer lorsque le commandant est terrassé, et sur la route, une petite fille assomme Ed et lui vole sa jambe en automail. Al, jouant le jeu de l'armure parlante, apprend que le garçon veut prouver sa force par la violence, alors il prend le contrôle et prétend être maudit jusqu'à ce que le garçon la retire. Ed apprend que la fillette voulait seulement soulager le fardeau de son grand-père et lui propose de le recommander à Rockbell Automail, mais le vieil homme, un vétéran qui a perdu sa jambe à Ishval, refuse, affirmant que la survie elle-même était ce qu'il avait gagné et qu'il ne l'échangerait pas. Ses paroles laissent Ed aux prises avec sa propre ambition. Réunis, les frères méditent sur le fait que leur première rencontre avec Mustang des années plus tôt à Resembool n'était peut-être pas la coïncidence qu'ils pensaient.
L'épisode adapte les chapitres 7 et 8 du manga. Le wiki relève un problème de plausibilité, car le garçon qui emporte l'armure d'Al pouvait à peine en supporter le poids, étant donné que les deux séries la dépeignent comme une charge que seul un homme fort robuste peut porter.
Dans cet épisode, Edward Elric est séparé de son frère Alphonse lorsque l'armure est oubliée par erreur dans une gare, et Edward perd plus tard sa jambe en automail lorsqu'une jeune fille la lui vole pendant qu'il le cherche.
L'armure d'Alphonse est confondue avec de la marchandise et laissée à la gare précédente, et un garçon qui la trouve la revêt dans l'espoir d'intimider une bande rivale.
Marcoh donne secrètement à Edward un mot lui indiquant de chercher une vérité plus profonde cachée dans la première annexe de la Bibliothèque centrale nationale, qu'Edward garde caché par méfiance envers l'armée.
Un vieux vétéran de la guerre d'Ishval ayant perdu sa jambe refuse l'offre d'automail d'Edward, lui expliquant que la simple survie est ce qu'il a tiré de la guerre et qu'il ne l'échangera pas, une réponse qui laisse Edward aux prises avec ses propres ambitions.
Lust coince le Dr Marcoh dans sa chambre, le blesse et, en utilisant Gluttony et un otage, le force à révéler où ses notes de recherche sont cachées.
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