Le Massacre d'Ishbal

Armstrong poursuit son combat contre Scar, dont les esquives font tomber les lunettes de soleil et le révèlent comme un Ishval de naissance. Armstrong réalise que Scar refuse d'effectuer la phase de reconstruction de l'alchimie afin de ne pas pécher selon les croyances de son peuple, et Scar bat en retraite en faisant s'effondrer le tunnel. Fuyant sous la pluie avec Marcoh, les Elric se demandent pourquoi le docteur accueille désormais la mort des mains de Scar. Marcoh corrige leur supposition selon laquelle le conflit était une défaite : c'était un massacre. Il se rappelle comment les tensions religieuses ont dégénéré après qu'un soldat a abattu un enfant ishval, et comment, après sept ans, les Alchimistes d'État ont été déployés. Malgré ses objections, Grand a fait distribuer l'eau rouge raffinée pour accroître leur puissance, permettant à des alchimistes comme Grand, Mustang, Armstrong et un homme anonyme d'anéantir la population d'Ishval.

Marcoh révèle le point de rupture qui l'a poussé à déserter : Grand a ordonné à Mustang d'exécuter deux médecins d'Amestris qui soignaient les blessés des deux camps. Marcoh a dissuadé un Mustang suicidaire en assumant une partie de la culpabilité et l'a convaincu de l'aider à s'enfuir, bien que le massacre soit déjà pratiquement achevé. Lorsque Ed propose de se cacher à Resembool, Marcoh s'enfuit pris de peur. Pendant ce temps, Mustang affronte Scar mais ne peut pas utiliser l'alchimie du feu sous la pluie, et Hawkeye le retient. Scar rattrape les Elric, désormais conscient de la vérité sur leurs corps, déchirant le flanc d'Al et détruisant le bras automail d'Ed. Tétanisé, Ed demande si Scar a perdu un frère à la guerre, et offre sa propre vie si Al est épargné, puisque Al n'est pas un Alchimiste d'État. Alors que Scar s'apprête à porter le coup final, Marcoh reconnaît les inscriptions sur le bras de Scar et déchaîne sa pierre incomplète contre lui, le forçant à l'absorber dans l'agonie. À nouveau acculé par l'unité Mustang, Scar s'échappe dans les égouts. Marcoh accepte de se rendre sous la garde du Führer et confirme que les médecins exécutés étaient les Rockbell, les parents de Winry.

L'épisode adapte le chapitre 7 du manga. Un alchimiste non identifié apparaît avec quelques répliques ici et n'est correctement présenté que six épisodes plus tard sous le nom de l'Alchimiste Écarlate, Zolf J. Kimblee.