La paume arrogante d'un petit humain

Dix-huitième de la série Brotherhood, ce chapitre éloigne Edward de Central sous prétexte de travaux sur son automail et le fait traverser le désert jusqu'à la cité morte de Xerxes. Le détour révèle que Ross n'a jamais été véritablement exécutée, détaille le plan élaboré de Mustang pour la sauver et rattache les ruines antiques aux racines communes de l'alchimie et de sa cousine orientale, l'alkahestrie. Il se termine sur une blessure plus personnelle, alors qu'Edward entend le récit de la mort des parents de Winry.

En quittant la gare, Edward presse Armstrong de lui révéler les véritables ordres du colonel et rencontre Breda, lui aussi en tenue civile, tandis qu'à Central, Ling, qui s'est glissé par la fenêtre, explique enfin la situation à Alphonse et Winry. Guidé par un homme nommé Han, le groupe traverse le désert jusqu'à Xerxes, où Edward, frappé par la chaleur, se remet et échange avec Fu des légendes sur un voyageur venu de l'est et un autre de l'ouest, des figures dont les voyages ont semé les arts d'Amestris et de Xing. Les retrouvailles deviennent émouvantes lorsque Ross apparaît indemne, et un flashback expose la manière dont Mustang, repérant le coup monté dans le journal, a mis en scène sa mort avec un cadavre truqué, a brûlé son bracelet d'emprisonnement et a fait en sorte que Havoc l'évacue par un vide-ordures. Breda révèle qu'Edward a été maintenu dans l'ignorance uniquement parce que son caractère aurait ruiné le subterfuge, et que ce plan sert d'appât pour les tireurs de ficelles derrière l'armée. À Central, le corps humain en décomposition de Barry prend d'assaut l'appartement de Falman jusqu'à ce que Havoc et Hawkeye, en embuscade, le fassent fuir, et celui-ci avoue être la véritable forme de Barry, abritant désormais l'esprit d'un rat de laboratoire. Aux ruines, Edward est attaqué par des habitants d'Ishval, mais un ancien nommé Shan les rappelle et raconte comment un couple de médecins d'Amestris a soigné les blessés pendant la guerre civile. Réalisant qu'il s'agissait d'Urey et Sara Rockbell, Edward demande comment ils sont morts et apprend que leur meurtrier était un prêtre d'Ishval qu'il reconnaît comme étant Scar. Pendant ce temps, Gluttony coince Hawkeye et balaye ses tirs d'armes à feu en se régénérant instantanément.

L'épisode s'inspire de trois chapitres, y compris celui qui partage son titre. Le récit du sauvetage par Breda arrive plus tôt et de manière plus concise que dans le manga, où la survie de Ross n'est révélée qu'après la mort de Lust tuée par Mustang, et plusieurs échanges téléphoniques comiques entre le colonel et Barry sont coupés, notamment celui où Barry assomme Falman. On peut apercevoir May Chang et son animal de compagnie Shao May en train d'étudier une carte de Resembool à l'arrière-plan, et une scène du début où le groupe du désert rencontre pour la première fois Han dans un café de Resembool a été supprimée.