Mots d'adieu

Hughes rêve des années qui ont suivi la guerre, lorsqu'il pressait un Mustang amer d'aller de l'avant plutôt que de ressasser le souvenir de ceux qu'il avait tués à Ishval, et qu'il apprenait pour la première fois l'ambition de son ami. À son réveil, il obtient l'approbation de Bradley pour continuer à enquêter sur le cinquième laboratoire et l'attaque mercenaire contre les réfugiés ishvals, et demande que Marcoh soit amené à Central, une tâche que seule la secrétaire Juliet Douglas peut accomplir. Hughes informe les Elric, qui ont décidé de renoncer à la Pierre Philosophale et de chercher leur ancien maître près de Dublith. Ils se mettent en route avec Winry, bien que les deux frères prévoient en secret de visiter le camp ishval pour suivre Scar, dont Ed pense qu'il cache quelque chose.

En passant au peigne fin la guerre d'Ishval, les affaires de Reole et Xenotime, ainsi que le Labo 5, Hughes réalise une chose essentielle : la véritable Juliet Douglas est morte deux ans plus tôt, et pourtant son nom n'a jamais été effacé des registres. Il renvoie brusquement Sheska pour la mettre en sécurité, puis affronte Douglas, avant de tomber dans une embuscade tendue par Lust. Blessé, il la repousse avec un couteau dissimulé juste au moment où Envy arrive sous les traits de Ross. Hughes démasque le déguisement en se rappelant le grain de beauté de la vraie Ross et blesse l'imposteur, mais Envy prend la forme de Gracia, et Hughes hésite un instant fatal avant de recevoir une balle en plein cœur. À ses funérailles, un Mustang en deuil se tient sous la pluie au-dessus de la tombe de son ami qui a été promu de deux grades à titre posthume. Dans le train pour le sud, Ed aperçoit une apparition souriante de Hughes lui faisant signe depuis un quai désert.

L'épisode adapte les chapitres du manga Fullmetal Heart, Des chemins séparés et À la rencontre du maître, et clôt la deuxième saison. Le scénariste Sho Aikawa l'avait conçu à l'origine comme le final de la série lorsque seuls 25 épisodes avaient reçu le feu vert, avant d'accueillir favorablement la prolongation. Le réalisateur Seiji Mizushima a construit la scène des funérailles autour de sa bande originale et souhaitait initialement que la conversation finale dans le train se déroule sans dialogue. L'apparition spectrale de Hughes et le dialogue des motards voyous concernant les camps ishvals désignés sont uniques à cette version, ce dernier point contredisant le postulat du manga selon lequel la plupart des habitants d'Amestris pensent qu'aucun Ishval n'a survécu. La séquence de fin habituelle est remplacée par un simple défilé de générique.