Le 24e épisode de l'anime Fullmetal Alchemist de 2003. Un Alphonse errant se lie à deux orphelins d'Ishval et à leur protecteur Scar alors que des mercenaires traquent les réfugiés, et un médaillon scellé révèle enfin la vérité sur la mère disparue des garçons.
Scar se remet de ses blessures du Laboratoire n° 5 dans un campement d'Ishval, soigné par le jeune Rick et son frère aîné Leo. Une bande de mercenaires, parmi lesquels Barry the Chopper ressuscité, prend d'assaut la colonie bien décidée à en exterminer les habitants, leur chef maniant un équipement alimenté par l'alchimie. Pendant ce temps, un Alphonse affligé erre dans Central sous la pluie, se rejouant sa dispute avec Edward et se demandant si même ses souvenirs de leur mère sont faux. Il croise la route de Rick et Leo alors qu'ils fuient un commerçant, les reconnaît comme des Ishvals et est conduit au nouveau repaire des réfugiés dans les égouts, où Scar et lui se retrouvent une fois de plus face à face.
Lorsque Rick retourne chercher le médaillon qu'il a fait tomber, les mercenaires le pistent, reçoivent leurs ordres de la secrétaire du Führer, Juliet Douglas, et l'enlèvent. Al et Scar unissent leurs forces pour prendre d'assaut le repaire des mercenaires, et en chemin Leo avoue qu'il a vu leur mère mourir pendant la guerre d'Ishval, gardant ce souvenir enfoui depuis lors. Ed et Winry arrivent au moment où Barry coince Al, et avec le soutien de son frère, Al repousse le tueur en déclarant qu'il ne hait pas Ed pour avoir lié son âme à l'armure. Scar vainc le chef des mercenaires, et Barry est détruit lorsque son sceau de sang réagit violemment avec l'équipement alchimique. Une lame perdue frappe Rick mais est arrêtée par le médaillon, qui s'ouvre brusquement pour révéler des pilules contre une maladie oculaire, preuve que leur mère myope les cherchait le jour où elle est morte. Leo abandonne sa rancœur tandis que Douglas assassine silencieusement le chef survivant.
Certains éléments sont adaptés du chapitre du manga Cœur de Fullmetal. Une anomalie de continuité est à noter : le bras droit que Scar avait fait exploser de l'armure de Barry trois épisodes plus tôt se retrouve ici intact par enchantement, soulevant des questions sur la manière dont une armure d'époque a pu être réparée sans alchimie alors qu'Ed doit réparer péniblement Al lui-même. Avant de se séparer, Scar répond à la question précédente d'Al, lui disant qu'il est humain en raison des larmes invisibles dans ses yeux, et refuse de confirmer la moindre rumeur concernant une Pierre Philosophale fabriquée à Ishval.
En proie au chagrin, Alphonse erre dans Central sous la pluie, se repassant son combat contre Edward et se demandant si même ses souvenirs de leur mère ne sont pas faux.
Leo confesse avoir vu sa mère et celle de Rick mourir pendant la guerre d'Ishval, un souvenir qu'il a gardé enfoui depuis lors.
Après que Scar a vaincu le chef des mercenaires, Barry est détruit lorsque son sceau de sang réagit violemment avec l'équipement alimenté par l'alchimie du chef.
Lorsqu'une lame perdue destinée à Rick est arrêtée par son médaillon, celui-ci s'ouvre pour révéler des pilules contre une maladie des yeux, preuve que leur mère malvoyante les recherchait, Leo et lui, le jour de sa mort.
Avant de se séparer, Scar répond à la question précédente d'Alphonse en lui disant qu'il est humain en raison des larmes qu'on ne peut pas voir dans ses yeux.
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