Maître

Ed aperçoit Sig se dresser derrière Alphonse et fonce vers la fenêtre, pour se faire écraser aussitôt. Izumi Curtis, la maîtresse d'alchimie des garçons, est venue après avoir entendu parler de leurs exploits, et elle reconnaît à peine Al en armure avant de le mettre au tapis lui aussi. Dans le train pour Dublith, une Winry sous le choc regarde le traitement brutal d'Izumi tandis que les frères se remémorent sa visite passée à Resembool. En flashback, les jeunes Ed et Al ne parviennent pas à contenir une inondation pendant une tempête, et Izumi réussit grâce à une technique supérieure sans cercle avant de s'effondrer et de cracher du sang. Le lendemain, les garçons supplient de devenir ses élèves, et elle accepte un essai de trente jours une fois que Pinako lui révèle qu'ils sont orphelins, les avertissant au passage que les Alchimistes d'État sont des tueurs qui ôtent des vies sans y penser.

Pendant ce temps, Mustang confirme son transfert à Central auprès de Grumman et s'arrange pour que ses subordonnés le suivent. À Dublith, le groupe rencontre Mason, l'assistant de Sig, et s'installe, tandis qu'Al accomplit une transmutation impressionnante et qu'Izumi répare un petit train jouet cassé à la main pour montrer que l'alchimie ne doit pas être une béquille. Le chat d'une fille de la ville, Chiko, est retrouvé gravement blessé après avoir mis bas, et malgré l'aide d'Ed, la chatte meurt, permettant à Izumi d'enseigner que l'alchimie ne peut pas ramener la vie. Seule avec les frères, Izumi note que l'armure vide d'Al, l'automail d'Ed et leur maîtrise de la transmutation sans cercle désignent tous une transmutation humaine, et demande s'ils ont vu la Porte. Lorsque Ed avoue en pleurs qu'ils ont tenté de ressusciter leur mère, Izumi les roule de coups jusqu'à leur faire perdre connaissance, puis les serre tendrement dans ses bras et les laisse enfin pleurer leur deuil.

L'épisode adapte les chapitres du manga « La terreur du maître », « Le secret des frères » et « Le maître et l'apprenti ». Le rôle de Chiko a été inclus pour que l'équipe puisse s'entraîner à l'anatomie féline. Ce récit diffère nettement du manga et de la version de 2009, dans lesquels Izumi cesse d'attaquer peu après avoir reconnu la tragédie des frères ; ici, elle bat Ed jusqu'à ce qu'il s'effondre, couvert de bleus et de coupures, et ne les étreint qu'une fois qu'il s'est relevé péniblement sur ses genoux. Le réalisateur Seiji Mizushima a conçu ce passage à tabac prolongé comme un paradoxe délibéré destiné à révéler la propre faiblesse d'Izumi.