Ses raisons

Mustang et Hawkeye pressent Ross à l'hôpital de Central pour savoir où se trouvent les Elric, et Hawkeye repère la carte marquée laissée par les frères, bien qu'une femme féroce et son colosse de mari s'en emparent en premier. À Rush Valley, Winry est ravie par les boutiques d'automail et les ingénieurs qui bordent les rues. Une fille nommée Paninya, à qui le maître Dominic a refusé un nouveau bras, perd un match de bras de fer truqué contre un promoteur qui triche avec un cercle caché. Lorsque les escrocs se moquent de la taille d'Ed et de son automail, Winry exige qu'il gagne, ce qu'il fait en arrachant le bras mécanique du champion, puis avoue sa propre supercherie, lui valant un passage à tabac à coups de clé anglaise pour tout le groupe.

Winry se lie d'amitié avec Paninya, apprend qu'un déraillement de train a coûté à la jeune fille ses deux jambes et un bras avant que Dominic ne lui donne des automails, et décide d'opposer cet automail à Ed pour renforcer la confiance de la fille. Elle piège Ed pour qu'il sorte sa montre d'Alchimiste d'État afin que Paninya puisse la voler, puis le défie de la récupérer sans alchimie avant qu'elle n'atteigne un mont-de-piété. Ed poursuit Paninya sur les toits, esquive le canon caché dans sa jambe, récupère la montre et la sauve d'une chute grâce à un mur de mains en pierre, déclarant que son automail est le meilleur. Plus tard, Dominic rappelle à Paninya que l'automail remplace les membres perdus et n'est pas fait pour frimer. À Central, on informe Mustang que l'enquête sur Hughes est suspendue et il apprend son transfert alors qu'Al reconnaît le couple qui a pris la carte, laissant Ed s'évanouir de désespoir lorsqu'il voit l'homme derrière son frère.

L'épisode adapte les chapitres du manga La Ville du délabrement et La Valeur de la sincérité, et ouvre la troisième saison. Le bras en automail de Paninya est exclusif à cette série, ajouté afin que le groupe puisse la rencontrer lors du concours de bras de fer ; le manga et l'anime de 2009 ne lui donnent que des jambes en automail. L'homme qui accompagne le général Hakuro est Frank Archer, un personnage unique à cette adaptation qui est officiellement présenté plus tard. Dans le manga, seul Ed a triché lors du match de bras de fer, et la facture d'ouverture d'Ed nomme curieusement le cadre Grande-Bretagne moderne.