Fête d'interlude

Tout le chapitre se déroule dans un rêve. Il y a longtemps, Van Hohenheim observe un rassemblement villageois animé, et une Pinako Rockbell bien plus jeune lui apporte à boire. Elle fait remarquer qu'un pays enfermé dans un conflit perpétuel, depuis Ishval, a besoin de ses moments de calme, et une suite d'images rappelle les nombreux troubles qu'Amestris a traversés depuis que le Roi Bradley est devenu Führer. Lorsqu'une jeune fille l'invite à danser, Hohenheim la décline poliment.

Pinako note que les garçons Elric avaient environ l'âge de cette fille lorsqu'ils ont tenté de ressusciter leur mère, et Hohenheim doute qu'un avertissement de sa part aurait pu les arrêter ou leur épargner leur pénitence. Des scènes rejouent Ed et Al renonçant à leurs corps, leur quête de la pierre philosophale et leur découverte du coût effroyable qui se cache derrière elle. Un homme portant le propre visage de Hohenheim soutient que les gens n'apprennent jamais, s'accrochent à leur peur du noir et doivent être traités comme de la matière première à exploiter.

Le rêve intègre le chemin qui a mené jusqu'ici : Ed découvrant le cercle marqué de sacrifices dans le laboratoire 5, son refus d'achever les Frères Trancheurs, et Lust et Envy effaçant les sceaux de sang du duo avant que le plan des homonculus ne fuite trop. Izumi Curtis et Roy Mustang sont désignés comme des sacrifices prévus aux côtés des frères, et Maes Hughes meurt pour avoir compris qu'un cercle à l'échelle nationale, du même type que celui qui a autrefois anéanti Xerxes, est en cours de préparation.

Pinako s'oppose au mépris du Père, soutenant que les gens refusent d'abandonner quelles que soient les difficultés. D'autres extraits soulignent son point de vue : Mustang abattant Lust tout en étant grièvement blessé, Ed surprenant Greed alors qu'il saigne, le frère de Scar lui donnant son propre bras pour le sauver, et Lan Fan se coupant le bras gauche pour se sauver elle-même et Ling des griffes de Wrath. Trisha, apparaissant sous les traits d'une jeune femme, déclare que les humains peuvent effectivement changer et que la peur peut les rendre plus forts. Ses paroles éveillent des souvenirs de Resembool, et Hohenheim se réveille en réalisant que rien de tout cela n'était réel.

Cet épisode condense les vingt-six premiers épisodes en un récapitulatif tout en approfondissant le personnage de Hohenheim, bien que ses échanges entre Hohenheim, le Père, Pinako et Trisha se situent en dehors de la chronologie principale en tant qu'événements rêvés plutôt que canoniques. Il ouvre la troisième saison, et le générique de fin passe à Tsunai Da Te, avec Let It Out qui revient en tant que morceau inséré vers la fin.

De petites touches viennent enrichir le cadre. Le cercle derrière le carton de titre est le cercle de transmutation humaine des Elric, et l'épisode montre une jeune Pinako ainsi que Trisha à deux âges différents. La marque d'alcool fictive récurrente Stray Dog, un clin d'œil à une œuvre antérieure d'Arakawa, apparaît à plusieurs reprises. Vers la troisième minute, Hughes lit un journal dont le texte est tiré d'un récit direct d'Uriah J. Fields sur les émeutes de Los Angeles de 1992 qui ont suivi l'acquittement des policiers ayant battu Rodney King.