Père

Gluttony et Alphonse tombent dans la chambre souterraine de Père, dont le visage surprend Al par sa ressemblance avec Hohenheim. Gluttony entre en convulsions lorsqu'une fausse Porte s'ouvre brusquement et vomit Envy aux côtés d'Edward et de Ling. Les joyeuses retrouvailles d'Ed et d'Al sont de courte durée, car Père étudie le duo et les nomme. En apprenant que Hohenheim est leur père et que le nom de famille Elric provient de leur mère, Père semble intrigué, puis répare la main manquante de l'armure d'Al ainsi que le bras et les côtes cassés d'Ed, un acte qui bafoue totalement l'échange équivalent.

Ling, sentant la menace de l'être et le jugeant pas meilleur que les enfants qui maltraitent les humains, s'avance pour combattre. Père écarte le prince et ordonne à Gluttony de l'avaler. Al avertit Ed qu'il s'agit du créateur de chaque homoncule, et une altercation éclate. Ed remarque que Père transmute sans lever le petit doigt, et une seule riposte annule immédiatement l'alchimie des frères, une perturbation que Scar, May et Hohenheim ressentent tous de loin, laissant Ed et Al sans défense face à Envy.

Envy admet qu'il n'a jamais eu l'intention d'honorer son marché avec Ed et que les homoncules ne se sont jamais souciés d'apprendre la source de leur propre pouvoir. Curieux de l'esprit de Ling, Père ouvre un œil caché sur son front et verse un liquide rouge qu'Ed reconnaît comme étant une Pierre Philosophale. Averti que la transformation pourrait le tuer, Ling ordonne à Ed de ne pas intervenir, car obtenir une Pierre était son unique objectif. Le liquide s'infiltre par la coupure sur son visage, et après une lutte, il rencontre Greed et se soumet volontairement, refusant de gâcher le sacrifice de Lan Fan. Le nouveau Greed prend le contrôle sans aucun souvenir de Dublith ni des Elric.

Scar fait irruption, ayant tué une chimère gardienne, et Shao May rejoint May Chang. May est effondrée de découvrir que le légendaire Fullmetal Alchemist est le petit garçon qu'elle a rencontré la veille. La décomposition de Scar fonctionne toujours sur Gluttony, ce qui déconcerte Père, et une fois qu'Ed révèle le rôle d'Envy dans le déclenchement de la guerre d'Ishval, Scar tourne sa furie contre le repaire. L'alkahestry de May libère les frères de l'emprise d'Envy, bien que leur propre alchimie reste scellée. Al protège May blessée et s'enfuit par les égouts avec elle et Shao May, mais les chimères gardiennes leur coupent la route alors qu'Envy et Gluttony se rapprochent.

L'épisode adapte les chapitres « Le Repère de l'âme », « La Lutte du fou », « L'Avarice de deux » et « Le Lion de la Table ronde ». Contrairement au manga, il ne fait que suggérer que Trisha et Hohenheim ne se sont jamais mariés plutôt que de l'affirmer clairement. Après que Scar a enflammé du gaz hydrogène et s'est échappé, la Pierre de Gluttony finit par céder à force de mourir trop de fois, et Père l'extrait plus tard pour le reconstruire avec ses souvenirs intacts.

Dans le doublage de Funimation, Troy Baker remplace Chris Patton dans le rôle de Greed parce que Patton a quitté le doublage avant la fin de l'enregistrement, un changement que certains téléspectateurs ont interprété comme une erreur de continuité puisque le nouveau Greed est censé être l'original. Lors de la première diffusion sur Adult Swim, la scène finale où Père ranime Gluttony a été coupée, vraisemblablement pour gagner du temps publicitaire.