L'Enfant pur

Mason avoue que son rôle en tant qu'homme masqué servait le but d'Izumi d'endurcir les frères, tandis que le groupe étudie le curieux garçon venu de l'île. Izumi souhaite l'aider, ce qui intrigue les Elric. L'enfant transmute sa propre main gauche en pierre sans aucun cercle, bien qu'il ne puisse pas le contrôler. Ed le maintient au sol jusqu'à ce que ses vêtements disparaissent, le laissant en pleurs ; Izumi opte pour une approche plus douce, l'enveloppant dans un drap et l'interrogeant sur son nom, ses origines et ses parents, dont il ne sait rien.

De retour chez eux à Dublith, Izumi et Sig regardent le garçon manger pendant que les frères discutent avec Winry à l'extérieur, la rassurant sur le fait que leur maître se soucie toujours d'eux malgré leur serment brisé. Cette nuit-là, ils se glissent dans sa chambre pour obtenir des réponses et l'immobilisent avec l'alchimie, mais il panique et se fusionne au lit, une prouesse dépassant Ed. Izumi se réveille, les réprimande et le rétablit, après quoi les frères expriment leur soupçon qu'il s'agit d'un Homunculus.

Au Central, Roy Mustang surveille le foyer de Hughes pendant que Sheska rend visite à Gracia et Elicia. Sheska le surprend au moment où il part, lui reproche son indifférence apparente face au meurtre de Hughes et lui remet les livres que Hughes étudiait avant sa mort, puis poursuit l'enquête elle-même. Dans le bureau de Sloth, la secrétaire du Führer téléphone à Envy, l'affectant aux Elric pendant que Lust et Gluttony s'occupent de Greed, et insiste sur la nécessité de réorienter les frères vers la Pierre Philosophale tout en cachant la vérité sur le conflit d'Ishval.

Les Elric expliquent à Izumi et Sig que les Homunculus poursuivent la Pierre mais ont besoin d'alchimistes humains pour la fabriquer, et que ce garçon diffère des autres car il peut pratiquer l'alchimie sans cercle. Ed se rappelle avoir aperçu la Porte, la source de son propre pouvoir sans cercle et le prix de ses membres. Izumi part seule pour vérifier quelque chose, interdisant tout contact avec le garçon. Plus tard, Al installe une ligne téléphonique cachée et les frères confirment que le garçon porte la cicatrice en forme de renard d'Ed, prouvant qu'il possède le bras et la jambe perdus d'Ed. Le garçon s'enfuit avec Ed à ses trousses, sous le regard d'un Bido invisible, tandis qu'Izumi crache du sang une fois arrivée à destination.

L'épisode s'inspire des chapitres L'Homme masqué, Frapper à la porte du ciel, et Le Maître et l'Apprenti. Wrath y fait ses débuts, créé par le scénariste Sho Aikawa comme un rival de force égale pour Ed. Izumi crachant du sang sans le moindre effort signale une tourmente émotionnelle, laissant entendre qu'elle comprend déjà la véritable nature du garçon.

Lorsque Ed se remémore la Porte, de brèves images montrent les Jeux Olympiques, des drapeaux américains, des Volkswagen, Joseph Staline, Hitler et Gandhi, préfigurant la révélation ultérieure selon laquelle l'autre côté de la Porte est notre propre monde.