Assaut sur le quartier général du Sud

Dans les bidonvilles du Sud, l'ancien officier déchu Yoki, réduit à y vivre après qu'Ed l'a fait renvoyer, regarde arriver des réfugiés d'Ishval, et le maître de Scar reçoit l'assurance qu'ils seront en sécurité parmi d'autres parias. Yoki reconnaît cependant Scar et passe un coup de téléphone. À Dublith, le garçon échappe à Ed à travers un mur, et avant qu'Ed ne puisse le suivre, un homme aux allures de lézard nommé Bido s'approche, évoquant l'intérêt d'Ed pour la pierre philosophale.

À la boucherie de Sig, les questions d'Archer sur les Elric et Izumi ne reçoivent que des réponses de boucher, sous le regard de Winry et Mason. Armstrong et Sig exhibent leurs musculatures imposantes, effrayant les spectateurs, mais les deux hommes se serrent simplement la main dans un respect mutuel. Bido explique que Tucker lui a tout raconté et propose d'emmener les frères quelque part, puis s'éclipse à l'arrivée d'Archer et d'Armstrong ; Archer le reconnaît comme une chimère échappée du laboratoire 5. Armstrong garde le silence sur la mort de Hughes lorsque Al lui demande de ses nouvelles.

Les frères traquent le garçon jusqu'à un toit, confirmant discrètement que son bras et sa jambe sont bien ceux d'Ed. Archer, repérant une marque d'Ouroboros sur le pied du garçon, ordonne à Armstrong de le plaquer au sol et de l'attacher, puis explique qu'ils emmènent l'homonculus à South City pour l'interroger, rejetant les explications d'Ed sur les membres comme étant absurdes. Sloth téléphone à Yoki pour confirmer que la capture de Scar lui permettra de retrouver son grade. Bido informe le Devil's Nest de la capture du garçon, et Greed, impatient de le recruter avant que les autres homonculus ne le fassent, envoie Kimbley dans la base tout en retenant Dolcetto.

Izumi revient folle de rage, et lorsque Al l'interroge sur le garçon, elle crache à nouveau du sang et Sig l'emmène d'urgence à l'hôpital, où les médecins découvrent qu'il lui manque plusieurs organes, ce qui laisse entendre qu'elle a autrefois tenté une transmutation humaine. Elle et Sig disparaissent ensuite, étant partis prendre d'assaut le QG du Sud. Alors qu'Izumi se fraye un chemin à travers les soldats pour libérer le garçon, Sig raconte à Winry comment Izumi, des années plus tôt, a perdu leur fils mort-né puis ses organes et sa fertilité en tentant de le ramener à la vie. Kimbley fait sauter un mur pour se créer un passage ainsi qu'à Bido, et l'affrontement se transforme en une impasse à quatre acteurs lorsqu'un personnage semblant être le Führer Bradley, en réalité Envy déguisé, arrive, tandis que le vrai Bradley envoie l'unité Mustang aux trousses de Scar. Dans les bidonvilles, Scar remarque un Ishval d'exil dont la tente porte un symbole correspondant à son propre tatouage.

L'épisode adapte les chapitres Maître et disciple, À la rencontre du maître et Le courage d'un fou. Greed mentionne pour la première fois l'homonculus Pride ici, bien que cette identité reste cachée pendant encore dix épisodes.

La scène où Armstrong et Sig font étalage de leurs muscles provient du chapitre Le courage d'un fou, mais l'anime remplace le Führer par Frank Archer, un personnage exclusif à la série, comme compagnon d'Armstrong, alors que dans le manga, le Führer porte des vêtements de vacances au lieu d'un uniforme.