Maman

Cherchant dans une bibliothèque de nouvelles pistes après avoir démasqué la fausse Pierre de Cornello, Ed ouvre un manuel d'alchimie, et les pages le ramènent à son enfance. À six et cinq ans, Al et lui fabriquent un cadeau pour leur voisine Winry, que la frayeur causée par l'alchimie laisse en larmes. Leur mère Trisha, les Rockbell et Pinako calment la fillette, et sur le chemin du retour, Trisha s'émerveille de la facilité avec laquelle ses fils assimilent cet art, attribuant ce don à leur père absent et exprimant sa fierté. Dès lors, les garçons rivalisent pour obtenir son attention, et elle garde la foi en le retour de son mari.

Un an plus tard, Ed avoue sa colère envers ce père dont il se souvient à peine, et à quel point la moindre évocation de son nom attriste leur mère. Chez les Rockbell, les frères apprennent que les parents de Winry sont partis servir comme chirurgiens dans la guerre d'Ishval, pour être tués lors d'une attaque surprise. Ed évoque alors l'idée d'un homunculus, un être artificiel que certains spécialistes associent à l'alchimie, jusqu'à ce que Pinako le coupe et mette les garçons à la porte pour avoir considéré l'alchimie comme la réponse à tout, y compris la résurrection interdite.

Environ quatre ans plus tard, les frères rentrent chez eux pour trouver Trisha effondrée et gravement malade ; son médecin informe Pinako qu'elle a pu cacher sa maladie pendant des années. Espérant que la présence de leur père pourrait la rétablir, les garçons écrivent à toutes les personnes qu'ils peuvent joindre sans recevoir de réponse, et elle meurt, son dernier sourire révélant que l'alchimie ne lui plaisait que parce qu'elle lui rappelait son époux. Incapables de faire face à la vie sans elle, Ed et Al décident de la ramener grâce à la transmutation humaine interdite et étudient sérieusement sous la direction d'un maître, Izumi.

La tentative tourne à la catastrophe : l'être qu'ils ramènent n'est pas humain, Ed perd sa jambe gauche et Al disparaît, poussant Ed à échanger son bras droit pour ancrer l'âme de son frère à une armure. Al transporte Ed mutilé chez les Rockbell. Roy Mustang, qui observait à distance, arrive à la suite de l'une de leurs lettres et se prend d'un vif intérêt pour le garçon ayant survécu à l'alchimie humaine, l'invitant à se rendre à Central malgré le mépris de Pinako envers l'armée. En entendant cela, Ed décide de devenir un Alchimiste d'État pour réparer son frère, accepte des automails, et après un an d'opérations et de convalescence, les frères brûlent leur maison pour ne laisser aucun moyen de revenir en arrière.

L'épisode adapte les chapitres La Terreur du maître, Le Secret des frères, Frapper à la porte des cieux et Fullmetal Alchemist, et lance l'arc en retour en arrière sur les premiers jours d'Ed qui s'étend jusqu'au neuvième épisode avant que l'histoire ne rejoigne le présent au dixième.

Dans le doublage anglais, le comédien de doublage d'Al dit silicone au lieu of silicium en énumérant les ingrédients de la transmutation, bien que les sous-titres du DVD utilisent le terme correct. Al entre également dans l'eau pendant le combat d'entraînement final sans endommager son sceau de sang, une incohérence qu'il évite par la suite par crainte pour le sceau, peut-être parce qu'il n'avait pas encore conscience du danger. Le texte du livre au début est tiré d'une critique d'un supplément de Donjons et Dragons, et la lettre adressée aux Elric est signée du nom de l'auteur d'horreur britannique James Herbert.