Dante de la forêt profonde

Alphonse attaque Wrath jusqu'à ce qu'Izumi intervienne, et Wrath répond à son étreinte en déchirant une partie de son haut, transformant son bras gauche semblable à des cheveux en une arme pour la rejeter sur le côté et prendre le contrôle du corps d'Al. Il pousse Al contre Edward et tente de briser son automail, mais Al se libère, révélant que Wrath est le seul parmi les homonculus à pouvoir utiliser l'alchimie parce qu'il possède les membres d'origine d'Ed, et que l'assimilation d'objets dans son corps est son propre don. Ed et Wrath se battent en duel avec des lances transmutées malgré les protestations de Winry, et Ed met le garçon à terre, prêt à l'achever, jusqu'à ce qu'Izumi les sépare avec une secousse d'alchimie qui effraie Wrath par sa force brute.

Pendant qu'Envy et Sloth observent, Izumi dit aux frères que Wrath est son fardeau exclusif et leur interdit d'intervenir, puis sa maladie oblige Winry à rester pour la soigner. Wrath s'enfuit et les Elric se lancent à sa poursuite, pour tomber sur Envy déguisé en Bradley et Sloth sous l'identité de Juliet Douglas, avec Wrath caché à l'intérieur du corps de Sloth. Les homonculus discutent de la transmutation humaine avec les frères, puis décident de rendre visite à leur maître pour apprendre comment arrêter Greed.

Dans les taudis du Sud, Scar questionne l'exilé au sujet de son bras tatoué et des vies qu'il renferme, tandis que Rick et Leo préviennent de l'arrivée de l'armée. Hawkeye annonce que les réfugiés seront escortés vers une colonie officielle une fois identifiés, mais Yoki, espérant toucher sa récompense, est abattu, en réalité frappé par la Lance Ultime de Lust pendant que Gluttony imite les tirs d'armes à feu. Les soldats paniqués ouvrent le feu et blessent des réfugiés, et les deux homonculus incitent les radicaux au combat malgré les efforts du maître de Scar, ce qui contraint Mustang à intervenir alors que l'émeute se propage.

À Dublith, Izumi expulse officiellement les frères pour avoir répété son propre péché en franchissant la Porte, et ils repartent abattus jusqu'à ce que Sig et Winry leur fassent remarquer que, libérés de la relation maître-élève, ils peuvent désormais lui parler d'égal à égal. Les Elric reviennent en hâte pour discuter de la Porte, de la vérité et de la création d'une Pierre sans sacrifice humain, et Izumi les accueille. Elle explique qu'Al a vu une plus grande partie de la Porte puisque son corps entier constituait le tribut, et suggère que le choc a refoulé ses souvenirs, puis les envoie chez son ancien maître Dante pour chercher des médicaments. Chez Dante, ils rencontrent Lyra transformée, désormais élève de Dante, et Dante, qui a connu Hohenheim et avertit que la Pierre n'apporte que le malheur. Greed et Kimbley tendent une embuscade aux frères, Greed assommant Ed avec son Bouclier Ultime, et les chimères s'avancent pour enlever Al, qui refuse de se laisser faire et se prépare à affronter Roa et Martel.

L'épisode adapte les chapitres Maître et disciple et À la rencontre du maître, et son titre pourrait être un clin d'œil à l'ouverture de l'Enfer de Dante. Le réconfort de Wrath dans les bras de sa mère illustre le psychisme divisé d'un homonculus, déchiré entre la personne qu'il devait être et l'être qu'il est devenu, et montre que son amour pour Izumi subsiste toujours sous sa rage.

Le malaise des frères lorsqu'ils discutent de la manière dont naissent les homonculus laisse entendre qu'ils ont commencé à soupçonner que Sloth était née de leur propre transmutation, un fil conducteur réexaminé neuf épisodes plus tard.