Le 48e chapitre de la série de 2003 disperse ses héros vers leurs règlements de comptes finaux. Envy enlève Alphonse, Mustang orchestre une révolte leurre dans le nord, et Edward se sépare du colonel pour la dernière fois.
À l'usine, les dernières paroles de Sloth anéantissent Wrath, et dans le tumulte, Envy apparaît avec le visage de Winry pour enlever Alphonse et l'emmener auprès de Dante. Lorsque Wrath tente de se venger d'Edward, Izumi arrive et fait fuir l'homonculus, puis propose son aide pour sauver le cadet. Lust et Sloth ayant disparu, seules quatre des créations de Dante et leur maître subsistent, et Edward choisit de frapper en premier l'unique ennemi qu'il peut localiser, le Führer Bradley.
À Central, les frères Tringham s'attirent des ennuis lorsque Russell se fait passer pour Edward dans une librairie, ignorant que ce nom désigne désormais un fugitif, et le duo est emprisonné. Loin au nord, Armstrong rallie une poignée de soldats dans un soulèvement mis en scène contre le Führer, une feinte couverte par le fait que les Mustang et Hawkeye présents sont en réalité Havoc et Fuery déguisés. Bradley balaye la révolte comme un test de loyauté et, avant de partir pour la fête d'anniversaire de son fils, ordonne l'exécution des enfants arrêtés.
Ross et Brosh font évader Russell et Fletcher et emmènent Edward et Izumi dans leur cachette alors que leur assaut sur le QG central échoue, le Führer étant déjà parti. Les Tringham révèlent une page du journal de leur père indiquant un emplacement caché, mais les retrouvailles s'interrompent lorsqu'un Archer cyborg, dont plus de la moitié du corps a été reconstruite avec un automail après Reole, défonce le mur, et Izumi reste en arrière pour le retenir. À l'extérieur, Edward rejoint Mustang dans sa voiture, apprend que le colonel compte venger Hughes même au prix de sa propre ambition, et reconnaît une volonté commune de renoncer à un rêve. Les deux hommes échangent leur dernier adieu et prennent des chemins différents.
Envy enlève Alphonse sous les traits de Winry, et Izumi se joint aux efforts d'Edward pour le récupérer maintenant que seuls quatre homonculus et leur maître survivent. L'usurpation d'identité d'Edward par Russell conduit les frères Tringham en prison, d'où Ross et Brosh les libèrent. Armstrong et des officiers déguisés lancent une révolte leurre dans le nord tandis que Bradley ordonne l'exécution des enfants capturés. Un Archer cyborg, reconstruit après Reole, attaque et est retenu par Izumi, et Edward échange un dernier adieu avec Mustang avant qu'ils ne se séparent.
Le chapitre révèle la survie et la transformation de Frank Archer, avec plus de la moitié de son corps remplacée par un automail à la suite des blessures subies à Reole. Il engage également Edward et Mustang sur leurs ultimes chemins séparés, chacun déterminé à renoncer à sa propre ambition pour mettre fin à la conspiration de la Pierre Philosophale.
« Goodbye » s'achève sur Edward Elric et le colonel Mustang échangeant leurs derniers adieux alors qu'ils choisissent de suivre des voies séparées face au complot de la Pierre Philosophale.
Dans Adieu, Envy se déguise en Winry Rockbell pour capturer Alphonse et l'emmener au repaire de Dante.
Dans l'épisode « Goodbye », Russell Tringham est emprisonné après s'être fait passer pour Edward, désormais fugitif, dans une librairie, puis Ross et Brosh libèrent plus tard Russell et Fletcher de leur détention.
Avant de partir pour la fête d'anniversaire de son fils dans cet épisode, Bradley balaye le prétendu soulèvement du nord mis en scène par Armstrong, le considérant comme un test de loyauté, et ordonne l'exécution des frères Tringham arrêtés.
Adieu révèle qu'Archer a survécu à ses blessures de Reole et revient sous la forme d'un cyborg dont plus de la moitié du corps a été reconstruite avec des automails, attaquant le groupe avant qu'Izumi ne le retienne.
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