De l'autre côté de la Porte

Envy livre Alphonse captif à Dante, ricanant sur le fait que les innombrables morts de Reole et d'Ishval résident à l'intérieur de la Pierre Philosophale que le garçon est devenu. Suivant le vieux journal de son père, Edward s'infiltre par un passage secret sous une église abandonnée et découvre une cité antique scellée sous terre il y a quatre siècles pour enfouir la vérité sur les vies humaines sacrifiées pour créer une Pierre, un travail auquel il soupçonne Hohenheim d'avoir participé. Alors qu'Izumi lutte contre Archer cyborg au QG de Central, Ross et Brosh arrivent avec des renforts pour la protéger.

Atteignant le repaire de Dante, Edward trouve Rose dansant dans un état de stupeur. Il démasque Lyra comme étant Dante, énumérant les faux pas qui ont trahi sa fausse mort, et comprend que la Pierre lui permet de sauter d'un corps à un autre à travers les siècles. Dante confirme que les habitants de la cité enfouie ont été sacrifiés pour une Pierre que Hohenheim a forgée, et elle présente ses génocides répétés comme une mission visant à empêcher l'humanité de se détruire elle-même avec le pouvoir même qu'elle accumule. Elle a l'intention de s'emparer du corps de Rose en utilisant la Pierre scellée en Alphonse et refuse de dire où se trouve le jeune frère.

Lorsque Gluttony fait irruption en pleurant Lust, Edward le repousse, puis échange des coups avec Dante, dont le serpent de pierre transmuté prouve que sa chair en décomposition ne peut pas abriter son âme éternellement. Dante utilise sa véritable arme, affirmant que l'échange équivalent est un mensonge, et sa litanie d'efforts non récompensés sème le doute chez Edward. Alors qu'elle saisit le bébé de Rose avec son serpent, un cercle sur le nourrisson s'active et projette Edward à travers la Porte. Il se réveille dans le corps d'un inconnu aux côtés de son père, qui l'incite à fuir, car des zepellins font pleuvoir des bombes sur Londres au milieu de la Première Guerre mondiale.

Edward découvre l'ancienne cité enfouie sous Central et confirme que Dante, dans le corps de Lyra, a dirigé les homonculus pendant quatre cents ans en transférant son âme. Dante révèle sa mission génocidaire visant à accumuler la Pierre Philosophale et ébranle la croyance d'Edward en l'échange équivalent. Un cercle de transmutation placé sur le bébé de Rose projette Edward à travers la Porte dans un monde parallèle, où il se réveille aux côtés de Hohenheim alors que des zepellins bombardent Londres en guerre.

L'épisode partage son titre japonais avec le second générique de fin de la série, De l'autre côté de la porte.