Épisode 7 (Anime 2003)

Mustang remet à Ed sa montre de poche en argent sans aucun du cérémonial auquel le garçon s'attendait, le félicitant froidement d'être devenu un chien de l'armée avant d'envoyer Havoc le reconduire chez les Tucker. En chemin, Havoc explique que le colonel poursuit un tueur qui s'en prend uniquement aux femmes, un travail qu'Ed balaye comme étant de simples affaires policières ordinaires. Au manoir, les deux foyers partagent un festin célébrant le succès d'Ed et la re-certification imminente de Tucker, qu'il perdra sans résultats significatifs. Cette nuit-là, la lettre d'Ed à Winry inspire Nina à écrire à la mère dont elle croit qu'elle est partie deux ans plus tôt, mais Tucker brûle silencieusement la lettre, et le lendemain matin, Ed trouve ses cendres dans la poubelle et commence à soupçonner son hôte.

En fouillant dans les recherches de Tucker à la Bibliothèque nationale de Central, Ed est refoulé faute d'autorisation de Basque Grand et, en sortant, déchire la manche d'un étrange homme tatoué qui s'enfuit en murmurant à un frère invisible une histoire de malédiction. Hughes révèle ensuite à Ed que la femme de Tucker est morte avant même son arrivée à Central deux ans plus tôt, et que sa première chimère parlante n'avait souhaité que mourir.

Après que Grand a expulsé les frères du domaine, ils s'y glissent à nouveau cette nuit-là, assomment les gardes et découvrent une cave remplie d'animaux en cage. Tucker présente fièrement une chimère au pelage brun, semblable à un chien et capable de parler ; lorsqu'elle demande spontanément à Ed « pourquoi ça fait mal ici ? », le puzzle s'assemble. Ed force Tucker à confirmer les dates et réalise que la créature a été conçue en fusionnant Nina et Alexander, tout comme sa première chimère parlante était sa propre épouse. Condamné pour s'être joué des vies humaines, Tucker renvoie la même accusation à Ed en raison de son corps transmuté et de son frère, et Ed, furieux, le bat presque à mort jusqu'à ce que la chimère l'arrête, l'appelant toujours « grand frère ». Ed veut annuler la fusion mais en est incapable, car elle est liée jusqu'au cœur même, tout comme l'erreur qui lui a coûté sa mère.

Grand arrive, ordonne que Tucker passe en conseil de guerre, saisit la chimère et exige le silence, confirmant à Ed qu'il savait déjà et comptait l'étouffer. Ed renverse le camion de transport pour libérer Nina, mais elle s'enfuit dans une ruelle et croise à nouveau l'homme tatoué. Son bras s'illumine de rouge tandis qu'il se lamente qu'elle soit une créature dans la souffrance et, priant pour qu'elle soit accueillie à nouveau dans la lumière de Dieu, la déconstruit pour mettre fin à ses souffrances avant de disparaître. Les frères arrivent pour ne trouver que ses restes, et Ed s'effondre en pleurs alors que la pluie commence à tomber.

L'épisode adapte le chapitre du manga « La Souffrance de l'alchimiste ». Le fait que Grand fasse expulser les Elric sous la menace d'une arme confirme qu'il connaissait déjà le secret de la première chimère de Shou et ne s'en souciait pas, laissant entendre qu'il a même pu être complice de ce que Tucker prévoyait pour sa fille. Le générique de fin est remplacé par un montage des moments heureux que Nina et Alexander ont partagés avec les frères, s'achevant sur le duo endormi côte à côte.