
Alors que les frères Elric font route vers le Sud pour rejoindre leur maître, Central enterre Hughes, et Mustang commence à déchiffrer la conspiration dissimulée derrière le meurtre de son ami. Pendant ce temps, Scar, grièvement blessé, se réveille au milieu de réfugiés d'Ishval qui choisissent d'abriter l'un des leurs.
À bord du train en direction du Sud, Winry demande pourquoi les frères ont soudainement besoin de revoir leur ancien maître d'alchimie. Ed explique leur double objectif : devenir plus forts de corps et d'esprit sous sa direction et, plus impérieusement, l'interroger directement sur la Transmutation Humaine et la Pierre Philosophale, des sujets qui n'ont jamais été abordés pendant leur entraînement. Ils reconnaissent que leurs récents frôlements avec le danger rendent la collecte d'informations essentielle, et que leur maître sera furieuse contre eux pour cela. Pour détendre l'atmosphère, Winry déballe une tarte aux pommes offerte par Gracia, et autour du repas, tous trois se remémorent la gentillesse que la famille Hughes leur a témoignée et jurent de la leur rendre lors de leur prochain voyage à Central.
De retour dans la capitale, les obsèques militaires de Hughes se déroulent devant une foule comprenant Armstrong, Mustang, Hawkeye et Bradley. Alors que le cercueil est descendu en terre, la douleur de la petite Elicia, incapable de comprendre, émeut beaucoup d'assistants aux larmes et fait même trembler les mains du Fuhrer. Debout devant la tombe par la suite, Roy réprimande amèrement son ami pour avoir été promu au-dessus de lui dans la mort après avoir promis de soutenir son ascension, et laisse tomber une unique larme avant de partir. Hawkeye et lui se rendent ensuite au commandement central pour enquêter, apprenant du capitaine Fokker que Hughes s'est battu avec quelqu'un dans la salle des archives, a saigné d'une blessure à l'épaule, a contourné le bureau des téléphones et a utilisé une cabine extérieure à la place. Roy en déduit que son ami a délibérément évité la ligne militaire par méfiance.
Armstrong arrive et admet vaguement que ses hommes soupçonnent l'identité du meurtrier de Hughes mais ne peuvent agir sans noms, visages ou localisations. Lorsqu'on lui ordonne d'en dire plus, il refuse catégoriquement, puis mentionne au passage que les frères Elric sont récemment repassés et que leurs recherches se poursuivent. Mustang en déduit énormément de choses : l'emploi du pluriel désigne une organisation, le refus net d'obéir à un supérieur implique un ordre de silence émanant du haut commandement, et la mention des frères y associe la Pierre Philosophale. Il ne peut pas encore relier tous les fils, mais décide que son transfert prochain à Central lui permettra d'ascensionner et de traquer le tueur, et Hawkeye lui promet son soutien sans qu'il ait besoin de le lui demander. Ailleurs, Scar rêve d'Ishval et de l'Alchimiste d'État tatoué chargé de commettre un génocide, puis de son embuscade par Lust et Gluttony, avant de se réveiller couvert de bandages dans une tente. Un jeune garçon et un vieil homme lui expliquent qu'ils l'ont tiré des égouts et l'ont abrité parce qu'il est Ishval comme eux, au sein d'un bidonville secret de réfugiés aux portes d'East City. Apprenant que de telles communautés ont émergé à travers tout le pays, Scar sourit, et quand le garçon confirme que son bras droit est toujours là, son complexe tatouage est révélé, ce que Scar qualifie de précieux cadeau de sa famille.
Les frères Elric font route vers Dublith pour affronter leur maître au sujet de la Transmutation Humaine et de la Pierre Philosophale. Hughes est enterré, et le chagrin de sa fille bouleverse les assistants. Mustang et Hawkeye enquêtent et concluent qu'un groupe organisé au sein de l'armée a orchestré le meurtre, la Pierre y étant d'une manière ou d'une autre liée, et Roy s'engage à résoudre l'affaire après son transfert à Central. Scar survit à ses blessures et est recueilli par des réfugiés d'Ishval, le tatouage orné de son bras droit s'avérant être un héritage familial.
La tarte aux pommes devient le premier élément sur la liste des plats qu'Alphonse souhaite goûter une fois son corps retrouvé. L'édition Viz indique par erreur le grade posthume de Hughes comme étant général de division au lieu du grade correct de général de brigade. Le chapitre montre également la tenue de deuil appropriée pour des funérailles d'État : une écharpe noire portée de l'épaule droite à la hanche gauche. Le garçon qui soigne Scar, Rick, est dessiné avec une peau et des cheveux clairs et indique que sa mère est Ishval, ce qui fait de lui un demi-Ishval, un détail omis par l'animé de 2009. Dans cette adaptation, le rêve de Scar et les scènes du camp de réfugiés étaient placés avant la mort de Hughes.
Edward et Alphonse Elric voyagent vers le sud afin d'interroger directement leur maître sur la Transmutation Humaine et la Pierre Philosophale, des sujets qui n'avaient jamais été abordés lors de leur entraînement initial, tout en espérant devenir plus forts sous sa direction.
Roy Mustang et Riza Hawkeye concluent qu'un groupe organisé au sein de l'armée a orchestré le meurtre de Maes Hughes et que la Pierre Philosophale y est liée d'une manière ou d'une autre, ce qui pousse Mustang à décider de traquer le meurtrier après son transfert à Central.
Scar est tiré des égouts et recueilli par des réfugiés d'Ishval vivant dans un bidonville caché aux abords d'East City, un jeune garçon nommé Rick et un vieillard qui l'accueillent parce qu'il est d'Ishval comme eux.
Le bras droit de Scar s'avère être toujours intact, arborant un tatouage complexe qu'il qualifie de précieux cadeau de sa famille.
La douleur incompréhensive d'Elicia Hughes lors des funérailles militaires de son père Maes Hughes émeut de nombreux assistants jusqu'aux larmes et fait même trembler les mains du Généralissime Bradley.
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