
Les frères Elric se réconcilient et renouvellent leur serment de retrouver leurs corps, puis reçoivent une visite saisissante du Fuhrer Bradley en personne. Mais le chapitre se conclut dans la tragédie lorsque Hughes, ayant percé à jour la conspiration, se retrouve acculé et tué par les homunculus.
Ébranlé par l'éclat de son frère, Edward s'excuse et jure de rendre à Alphonse son corps de chair. Toujours hanté par Barry le Hachoir, Al réplique avec une peur plus sombre : l'alchimie ne fait que supposer l'existence d'une âme et d'un esprit, qui n'ont jamais été prouvés, et ses souvenirs ainsi que son identité pourraient n'être qu'une création artificielle confirmée par tous ceux qui prétendent le connaître. Edward s'en va furieux, mais Winry se tourne vers Al avec sa clé anglaise et des larmes aux yeux, insistant sur le fait que la vraie crainte inavouée d'Ed était que son petit frère ne le blâme pour la nuit qui les a mutilés tous les deux. Elle rappelle qu'Edward pleurait jusqu'à s'endormir lorsqu'il était sous assistance médicale, terrifié à l'idée d'être haï pour leur tragédie commune, et ordonne à Al d'aller s'excuser. Sur le toit, Ed esquive les excuses en entraînant Al dans un duel d'entraînement, puis remporte son tout premier combat grâce à un tour de passe-passe utilisant un drap. Se remémorant leurs bagarres d'enfance, les frères réaffirment que leurs corps et leur détermination à les récupérer sont bien réels. En observant la scène aux côtés de Maes, Winry remarque que certains sentiments doivent toujours être exprimés à haute voix.
Plus tard, les Elric, Hughes et Armstrong recoupent leurs informations, et Ed dessine les deux assaillants du Cinquième Laboratoire, leurs marques d'Ouroboros ainsi que le cercle alchimique utilisé pour créer la Pierre Philosophale. Leurs gardes se tendent lorsqu'une personne inattendue demande à voir Edward : le Fuhrer King Bradley entre dans la pièce. Après les formules de politesse, il réprimande Armstrong pour s'être ingéré dans les affaires du commandement central, puis révèle qu'il sait que les garçons cherchent la Pierre et les questionne gravement sur l'étendue de leurs connaissances. Quand Ed se trouve incapable de répondre, Bradley prend la chose en riant, confie ses propres soupçons de corruption au sein de l'armée et fait remarquer que les chercheurs du laboratoire ont tous disparu juste avant la destruction du site, preuve que l'ennemi caché surpasse même son réseau de renseignement. Déclarant le groupe digne de confiance, il interdit toute enquête ultérieure, les met en garde de ne faire confiance à personne puisque l'armée tout entière pourrait être compromise, et promet de faire appel à eux. Puis, entendant ses gardes du corps approcher, il s'éclipse par la fenêtre en lançant un joyeux au revoir.
Ce soir-là, Hughes discute des émeutes religieuses à Reole et des troubles dans le Nord et l'Ouest avec le capitaine Focker, puis se précipite à la salle des archives lorsqu'une terrible prise de conscience le frappe. Il y confirme un lien entre l'agitation de Reole et la guerre d'Ishval, et décide de prévenir immédiatement Mustang et Bradley. La porte se verrouille et Lust apparaît, déclarant qu'il en sait trop pour rester en vie. Reconnaissant son Ouroboros d'après le dessin d'Ed, Hughes pare un coup de griffe mortel et la blesse avec un poignard dissimulé, puis s'enfuit en la croyant morte. Se méfiant des lignes militaires, il rejoint une cabine téléphonique extérieure et demande à joindre Mustang, mais alors qu'il vérifie son identité, une silhouette ressemblant à Maria Ross lui braque un pistolet sur la tête. Hughes note que l'imposteur n'a pas le grain de beauté sous l'œil gauche de Ross ; Envy corrige calmement ce détail, puis, apercevant une photo tombée de la famille de Hughes, prend l'apparence de sa femme. L'hésitation est fatale. À East City, Roy décroche enfin le combiné pour n'entendre que le silence, tandis que Hughes gît sans vie sur le sol de la cabine.
Edward et Alphonse règlent leur différend et renouvellent leur engagement à récupérer leurs corps. Le Fuhrer King Bradley fait sa première véritable apparition, mettant en garde le groupe de ne pas fouiller l'affaire de la Pierre Philosophale et leur disant de ne faire confiance à personne. Hughes découvre que les conflits majeurs d'Amestris ont été mis en scène pour tracer un schéma à l'échelle nationale, blesse Lust et tente de prévenir Mustang. Envy, déguisé d'abord en Ross puis en Gracia, exploite l'hésitation de Hughes et l'assassine dans une cabine téléphonique publique.
Le chapitre nomme un cours d'eau de Resembool appelé la rivière Rain et mentionne pour la première fois qu'Ed et Al se sont autrefois disputés pour savoir lequel d'entre eux épouserait Winry. Il marque les débuts officiels de Bradley et le moment où Hughes devient le premier à remarquer que les crises historiques d'Amestris ont été organisées selon une figure géométrique précise à travers le pays. Le code d'identification militaire de Hughes est USO-800. La remarque d'Envy sur sa rencontre avec Hughes à l'hôpital implique que les homunculus surveillaient Edward tout au long de son traitement, et une case dessine brièvement Armstrong sans sa moustache.
Maes Hughes est assassiné dans une cabine téléphonique publique au chapitre 15 après qu'Envy, déguisé d'abord en sous-lieutenant Ross puis en Gracia, l'épouse de Hughes, exploite son hésitation et le tue alors qu'il tente de prévenir Roy Mustang.
Edward Elric présente ses excuses à Alphonse et les deux s'affrontent en duel sur un toit, Ed remportant son tout premier combat grâce à une ruse avec un drap de lit. À travers cet affrontement, les frères réaffirment que leurs corps et leur détermination à les retrouver sont tous deux réels.
Le Führer King Bradley avertit Edward et Alphonse Elric de ne faire confiance à personne, leur disant que l'armée tout entière pourrait être compromise, et leur interdit de poursuivre leurs recherches sur la Pierre Philosophale avant de s'éclipser par la fenêtre.
Maes Hughes découvre un lien entre les émeutes religieuses de Reole et la guerre d'Ishval, une prise de conscience qui le convainc que les conflits majeurs d'Amestris ont été mis en scène, ce qui l'incite à se précipiter pour avertir Roy Mustang et le Fuhrer Bradley.
Envy se déguise d'abord en sous-lieutenant Ross pour coincer Hughes dans une cabine téléphonique, puis prend l'apparence de sa femme Gracia après avoir aperçu une photo de famille tombée au sol, et l'hésitation fatale que cela provoque permet à Envy de le tuer.
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