
Ouvrant l'arc de Dublith, les Elric retrouvent leur redoutable maître Izumi Curtis, qui les bat parce qu'Ed a rejoint l'armée. Leur réunion fait émerger le nom de Van Hohenheim et la douloureuse vérité sur ce que leur transmutation interdite leur a coûté.
Le premier chapitre de l'arc de Dublith s'ouvre sur Edward se remémorant ses premiers souvenirs de sa mère et de son père avant de reprendre là où le chapitre précédent s'était arrêté, alors qu'Alphonse et lui rencontrent Sig Curtis. Après des salutations amicales, Sig amène les garçons auprès de leur ancien maître, Izumi. Elle les roule rapidement de coups, furieuse qu'Edward soit devenu un chien de l'armée. Une fois la raclée terminée, tous les quatre s'installent pour prendre le thé et discuter. La conversation dérive vers la Pierre Philosophale et la question de savoir si le couple en sait quelque chose. Ils révèlent connaître un homme familier de la Pierre, un certain Van Hohenheim, et les frères avouent qu'il s'agit du père même qui a abandonné leur famille, un homme qu'Ed n'a nullement envie de rechercher pour obtenir de l'aide.
La discussion se tourne vers ce que les frères ont fait et jusqu'où leurs compétences ont progressé depuis qu'ils ont quitté Izumi. Démontrant leurs progrès, ils font étalage de leur technique alchimique, et Izumi remarque qu'Edward peut transmuter sans tracer de cercle. Elle lui demande s'il a vu Cette Chose, et il avoue à regret que c'est le cas. Leur discussion est interrompue lorsque des enfants du quartier arrivent en courant pour supplier Mme Curtis de réparer un petit train jouet brisé, suivis d'une autre enfant demandant à Izumi de soigner son chat. L'animal est cependant mort, et Izumi explique doucement qu'elle ne peut pas le ramener, que l'alchimie a des limites et que restaurer une vie perdue n'est ni possible ni juste. La remarque expose ce qu'elle sait déjà : qu'Ed et Al ont bravé ses enseignements, et que leur tentative de ressusciter leur mère a laissé Al sous forme d'une âme liée à une armure et Edward dépendant d'un automail.
L'arc de Dublith commence alors que les Elric retrouvent Sig et Izumi Curtis, qui les bat pour le service militaire d'Ed. Le nom de Van Hohenheim est évoqué comme celui de quelqu'un qui en sait long sur la Pierre Philosophale, et les frères révèlent qu'il est leur père dont ils sont séparés. Izumi observe l'alchimie sans cercle d'Edward, apprend qu'il a vu la Vérité, et montre clairement qu'elle sait déjà que leur transmutation humaine ratée a coûté son corps à Al et ses membres à Ed.
Ce chapitre marque les premières apparitions d'Izumi Curtis, Mason, Chiko et Menny.
Izumi Curtis inflige une correction à Edward et Alphonse Elric lorsqu'ils se retrouvent, car elle est furieuse qu'Edward soit devenu un chien de l'armée en obtenant son titre d'Alchimiste d'État.
Sig et Izumi Curtis révèlent qu'ils connaissent un homme familier avec la Pierre Philosophale nommé Van Hohenheim, que les frères Elric reconnaissent comme étant leur propre père dont ils sont séparés.
Izumi Curtis remarque qu'Edward Elric peut transmuter sans tracer de cercle de transmutation et lui demande s'il a vu Cette Chose, ce qu'il confirme à contre-cœur.
Izumi Curtis explique avec douceur que l'alchimie a des limites et que restaurer une vie perdue n'est ni possible ni juste, si bien qu'elle ne peut pas ramener le chat mort de l'enfant.
Izumi Curtis sait déjà qu'Edward et Alphonse Elric ont bravé ses enseignements et ont tenté une transmutation humaine, ce qui a laissé l'âme d'Al liée à une armure et rendu Ed dépendant des automails.
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