Chapitre 21 : Le Secret des frères

Izumi demande aux garçons de lui rendre compte de tout ce qui leur est arrivé depuis qu'ils ont quitté son entraînement, ouvrant sur un long retour en arrière : le départ de leur père, la mort des parents de Winry et de leur propre mère, leur tentative de la ressusciter par l'alchimie, et l'engagement ultérieur d'Ed dans l'armée. Dès leur plus jeune âge, les frères ont montré un don rare pour l'alchimie, s'instruisant eux-mêmes dans cette science grâce aux livres laissés par leur père. Leur mère, fière d'eux, les poussait à continuer, mais sa mort soudaine les a anéantis, et incapables d'accepter cette perte, ils ont prêté le serment de la ramener un jour. Prise comme leur tutrice, Mamie Pinako les a regardés étudier toujours plus dur aux côtés de Winry, jusqu'à ce que les garçons réalisent que l'autodidactie ne pouvait les mener qu'à un certain point.

Lorsqu'une violente tempête de pluie a provoqué des inondations menaçant d'engloutir leur village, Ed et Al ont entrepris d'ériger une barrière alchimique contre l'eau. Avant qu'ils ne puissent essayer, Izumi est apparue et a érigé elle-même un énorme mur, épargnant la ville. Émerveillés, les frères se sont résolus à la convaincre de les prendre comme élèves. Elle a refusé dans un premier temps, puis a cédé à la condition qu'ils fassent leurs preuves lors d'une épreuve d'un mois. Voyageant vers Dublith avec Izumi et son mari Sig, les garçons ont été déposés sur l'île de Yock au milieu du lac Kauroy, livrés à eux-mêmes pour survivre avec rien d'autre qu'un couteau : pas d'abri, pas de puits, aucun confort, et l'interdiction stricte d'utiliser l'alchimie. Dès leur toute première nuit, un énorme monstre a surgi dans leur campement pendant qu'ils dormaient.

Un retour en arrière raconte l'enfance des Elric : leur don pour l'alchimie, la mort de leur mère et le pacte pour la ressusciter qui les a ensuite condamnés. Izumi sauve leur village d'une inondation, ce qui pousse les garçons à supplier d'être pris en apprentissage, et elle accepte une épreuve de survie d'un mois. Ed et Al sont abandonnés sur l'île de Yock avec seulement un couteau et l'interdiction d'utiliser l'alchimie, pour se faire attaquer par un monstre dès leur première nuit.

Edward fait référence à un film dans lequel un homme a effectué une transmutation alors qu'une mouche se trouvait à l'intérieur du cercle et est devenu un homme-mouche, probablement un clin d'œil au film d'horreur classique La Mouche.