
Dans la ville frontière de Youswell, les Elric découvrent des mineurs écrasés par les taxes d'un officier corrompu. Edward piège le lieutenant Yoki en lui soutirant l'acte de propriété de la ville avec du faux or et en redonne la propriété aux habitants.
Envoyés pour inspecter les mines de charbon de Youswell, Edward et Alphonse sont guidés par un garçon nommé Kyle jusqu'à une auberge tenue par son père Halling, le chef d'équipe et maire du village. Les frères tiquent devant le prix demandé de deux cent mille cenz pour une seule nuit, une somme due à la pauvreté de la ville, mais obtiennent une réduction en effectuant gratuitement de l'alchimie pour les habitants. L'ambiance se détériore une fois qu'Edward est démasqué comme Alchimiste d'État et il est jeté dehors en tant que chien de l'armée, bien qu'Alphonse reste en tant que civil. En interrogeant les villageois, Al apprend que leur amertume provient du lieutenant Yoki, qui possède les terres, plafonne la paie des mineurs et ne cesse d'augmenter les taxes pour s'en mettre plein les poches tout en arrosant ses supérieurs.
Halling ajoute que son mépris pour les Alchimistes d'État provient de leur trahison du précepte selon lequel l'alchimie devrait servir le peuple en échange du soutien de l'État. Alors qu'Al rapporte tout cela à Edward à l'extérieur, Yoki lui-même arrive avec des soldats pour exiger les taxes impayées, et lorsque Kyle fait preuve d'insolence, le lieutenant ordonne que l'enfant soit puni, mais Edward bloque le coup avec son bras automail. Se présentant comme Alchimiste d'État, Edward est escorté de manière servile jusqu'au manoir de Yoki, où l'officier lui propose des pots-de-vin pour faire progresser sa propre position à Central. Cette nuit-là, Edward surprend Yoki en train d'ordonner d'incendier l'auberge, et au matin elle est réduite en cendres.
Lorsque les habitants refusent de quitter un foyer qu'ils aiment, Edward agit. Il transmute en secret des tas de résidus miniers en lingots d'or, achète à Yoki l'acte de propriété de la ville et des mines, et conseille de l'enregistrer comme un don pour échapper au contrôle du gouvernement. Il échange ensuite l'acte de propriété à Halling contre le gîte pour une nuit, prouvant qu'un Alchimiste d'État peut toujours se ranger du côté du peuple. Yoki revient en trombe, furieux de voir que l'or s'est changé en poussière et en cailloux, et exige la restitution de l'acte pour fraude, mais comme il a été enregistré comme un don, il est impuissant. Alors que les mineurs se retournent contre lui, Edward jure de signaler la corruption au Quartier Général de Central. Ce chapitre établit également la montre de poche comme l'identification officielle d'un Alchimiste d'État.
Le chapitre 3, La ville minière, suit Edward et Alphonse Elric alors qu'ils enquêtent sur la corruption dans la ville minière de Youswell, où le lieutenant Yoki exploite les mineurs au moyen d'impôts injustes.
Edward transmute en secret des déchets miniers en lingots d'or, les utilise pour acheter à Yoki le titre de propriété de Youswell et de ses mines, et enregistre l'achat comme un don afin que Yoki ne puisse pas le réclamer une fois que l'or redevient de la poussière.
Les mineurs se méfient d'abord d'Edward lorsqu'ils apprennent qu'il est un Alchimiste d'État, car ils associent ce titre aux militaires ayant trahi le principe selon lequel l'alchimie doit servir le peuple.
Après avoir soutiré l'acte à Yoki par la ruse, Edward l'échange auprès du contremaître Halling contre un hébergement pour la nuit, restituant ainsi la propriété de la ville et des mines à ses habitants.
Le chapitre 3 établit la montre à gousset comme la pièce d'identité officielle portée par les Alchimistes d'État.
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