
Une jeune alchimiste de Xing nommée May Chang sauve une mine effondrée et décide de retrouver Edward. À Rush Valley, les frères rencontrent un second voyageur originaire de Xing à la recherche de la Pierre Philosophale, qui les retient afin d'apprendre son secret d'immortalité.
Envoyé porter le repas de son père aux mines, le jeune Kyle prend un raccourci et bouscule une jeune fille évanouie qui murmure avoir traversé le Grand Désert. Il partage le repas avec l'inconnue affamée, qui se présente sous le nom de May Chang et présente son minuscule panda Shao May, tous deux venus de la lointaine contrée de Xing en quête du secret de l'immortalité. Un fracas les interrompt, et l'on apprend que la mine numéro 8 s'est effondrée. Plutôt que de s'approcher des décombres, May exécute à distance une séquence alchimique qui reconstruit le puits, libérant le père de Kyle, Halling, ainsi qu'un autre mineur. Autour d'un repas à l'auberge, Halling se rappelle avoir déjà été sauvé par un alchimiste par le passé, les frères Elric, et en entendant parler des hauts faits d'Edward, May décide de partir à sa recherche.
À Rush Valley, Winry travaille pour Garfiel lorsque Edward et Alphonse arrivent avec besoin d'une nouvelle réparation pour le bras d'Ed. Paninya, qui vient de réparer le toit, entre et trouve Ed terrassé par la colère de Winry à cause de l'automail endommagé. Pendant que Winry travaille, elle apprend que les frères se rendent à Central et décide de voyager avec eux. En l'attendant, Ed et Al explorent la ville, où Al est attiré dans une ruelle en s'attendant à y trouver un chaton errant et y découvre à la place un jeune homme affamé. Ils le nourrissent, et il explique qu'il est venu de Xing pour étudier le rendanshu, la forme orientale de l'alchimie, tout en cherchant en réalité la Pierre Philosophale pour obtenir l'immortalité. Lorsque les frères tentent de partir, ses complices masqués les retiennent afin qu'il puisse en apprendre davantage.
Le chapitre présente Xing, la nation orientale dont l'alchimie, appelée rendanshu, s'oriente vers la guérison plutôt que vers la création. Paninya a enfin convaincu Dominic LeCoulte d'accepter le paiement pour les jambes automail qu'il lui a fournies. Il note également que Rush Valley présente peu d'intérêt pour quiconque n'est pas obsédé par l'automail, et qu'Amestris est encerclée par des frontières hostiles de toutes parts, sauf à l'est vers Xing.
May Chang est une jeune alchimiste de la nation orientale de Xing qui a traversé le Grand Désert en quête du secret de l'immortalité, voyageant avec son petit compagnon panda, Shao May.
May Chang exécute une séquence alchimique à distance pour reconstruire une galerie de mine effondrée, libérant ainsi Halling, le père de Kyle, et un autre mineur sans avoir besoin de s'approcher directement des décombres.
À Rush Valley, Edward et Alphonse rencontrent un jeune voyageur affamé venu de Xing qui étudie le rendanshu tout en cherchant secrètement la Pierre Philosophale pour obtenir l'immortalité. Ses complices masqués retiennent les frères afin qu'il puisse les interroger plus en détail.
Le rendanshu est la forme orientale d'alchimie pratiquée à Xing, et le chapitre 32 note qu'il s'oriente vers la guérison plutôt que vers la création.
Après avoir entendu Halling raconter qu'il avait été sauvé par un alchimiste et par les frères Elric, et avoir appris les hauts faits d'Edward, May Chang décide de voyager pour retrouver Edward.
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