Chapitre 33 : Affrontement à Rush Valley

Dans un café de Rush Valley, le voyageur venu de Xing Ling Yao exige que les frères révèlent ce qu'ils savent sur la Pierre Philosophale. Lorsque Edward et Alphonse se lèvent pour partir, deux gardes du corps surgissent pour les bloquer, l'un tenant une lame sous la gorge d'Ed et l'autre traitant Alphonse de serf. Ed et Al ripostent, décelant rapidement un style de combat inconnu mais jugeant le duo plus faible que leur propre maître. La bagarre se sépare en deux poursuites à travers la ville. Ling se contente de regarder ses compagnons impulsifs s'éloigner et commande un dessert pendant que la poursuite ravage les rues.

Edward suit le combattant capuchonné dans une usine puis sur le toit, où son bâton transmuté est brisé et son bras presque cassé avant qu'il ne repousse le guerrier. Il découvre que le combattant perd son sang-froid chaque fois que son maître est insulté. Pendant ce temps, le second garde poursuit Alphonse sur les toits jusqu'à ce qu'Al traverse le toit d'un entrepôt, où Paninya vient lui prêter main-forte et se joint à son plan pour se retourner contre le poursuivant.

Edward détruit le masque du combattant capuchonné grâce à l'alchimie et reste stupéfait de découvrir une femme en dessous. Elle sectionne les câbles de son automail en lançant un kunai et projette une bombe, tandis qu'à l'autre bout de la ville Paninya révèle une carabine cachée dans sa jambe. Des explosions éclatent des deux côtés. Le garde masculin est piégé lorsque Alphonse s'élance sur un pilier transmuté et enroule l'enseigne de Rush Valley autour de lui, tandis qu'Edward tend un piège de type collet à lapin à la guerrière. Ling réapparaît en proposant de faire des frères ses serviteurs, mais une foule en colère exige le paiement des dégâts et de l'addition du restaurant, et Ling s'enfuit en prétendant ne pas comprendre la langue. Le bras d'Ed étant brisé, Alphonse répare le décor dévasté, et Edward réalise avec désarroi que son frère peut désormais transmuter sans cercle.

Les frères retournent à l'Atelier Garfiel pour y trouver Ling déjà installé, et Winry roule Ed de coups pour son bras détruit avant de partager le thé avec Ling. Ed insiste pour refuser la compagnie de Ling pour le voyage vers Central. Ailleurs, Yoki transporte Scar en voiture à cheval vers Central et lui demande son nom, mais Scar répond qu'il l'a rejeté. Ce chapitre marque la première transmutation sans cercle d'Alphonse et introduit la question du nom abandonné de Scar.