Chapitre 34 : Les traces d'un compagnon d'armes

Après qu'Alphonse a reconstruit le masque qu'il avait brisé, les frères Elric montent dans un train reliant Rush Valley à Central en compagnie de Winry et de Ling, au grand agacement d'Ed. Ling s'excuse pour l'attitude de ses gardes et explique que la jeune fille, Lan Fan, et le vieil homme, Fu, sont issus d'un clan au service de sa famille depuis des générations, ce qui amène les deux frères à deviner qu'il provient d'une riche lignée de Xing. À Central, le sous-lieutenant Jean Havoc apporte une corbeille de nourriture dissimulant une arme de poing et des munitions au sergent-major Vato Falman, terré pour garder Barry le Hacheur et impatient de reprendre son service normal. Havoc rapporte qu'il a à peine vu le colonel ces derniers temps, soupçonnant que la montagne de paperasse masque des opérations secrètes, et partage la bonne nouvelle : il s'est trouvé une nouvelle petite amie en ville.

Au Commandement de Central, Sheska s'affole lorsqu'un commis lui demande la clé d'un local d'archives et gagne du temps, puis trouve le colonel Mustang endormi au milieu des documents dans la salle d'archives. Il se réveille, devant assister à une réunion du Conseil Militaire, et s'en va. Le capitaine Focker demande pourquoi le colonel se trouvait là sans autorisation, et Sheska mentionne que Mustang épluchait les dossiers sur les prisonniers exécutés, l'activité des alchimistes d'État, le Laboratoire 5 et le meurtre de Hughes, ajoutant que la balle retrouvée dans le corps de Hughes correspond aux armes de poing de l'armée. Focker la réconforte, mais en s'éloignant, il aperçoit un second Focker au bout du couloir et change précipitamment d'apparence pour prendre celle d'un autre officier, se révélant être Envy déguisé. Dans les toilettes, Roy rencontre Armstrong, qui se rappelle sa propre horreur face au massacre de la guerre civile d'Ishval et laisse entendre qu'un dirigeant lucide comprenant la souffrance de la guerre devrait viser le sommet. Roy avoue avoir découvert le véritable ingrédient principal de la Pierre Philosophale, l'installation qui les fabrique, et le fait que Hughes a été tué pour avoir enquêté sur l'affaire des Elric.

Dans leur repaire souterrain, Envy informe Lust des fouilles de Mustang et imagine un plan pour stopper le colonel. Le lendemain, le sous-lieutenant Maria Ross est publiquement arrêtée comme principale suspecte du meurtre de Hughes, tandis qu'Havoc, inconscient du danger, se rend à un rendez-vous avec sa petite amie Solaris, sans savoir qu'il s'agit de l'homonculus Lust. Edward, Alphonse et Winry arrivent enfin à Central. Le chapitre révèle que Ling a quinze ans et qu'Edward approche des seize ans, l'âge minimum pour le service sur le champ de bataille, et que Falman surveille Barry depuis dix jours. À partir de ce moment, Envy adopte la forme du soldat blond qu'il avait improvisée après avoir failli être surpris sous les traits de Focker.