
Edward est emmené clandestinement vers l'est jusqu'aux ruines de Xerxes, où Maria Ross se révèle être vivante après une mort mise en scène. Pendant ce temps, Havoc perd l'usage de ses jambes, et un homme ressemblant à Père revient à Resembool sous le nom de Van Hohenheim.
Edward et Armstrong arrivent à Resembool, où Edward rouspète d'avoir été emmené et s'étonne d'être accueilli par le sous-lieutenant Breda. Breda conduit les deux hommes dans un café et présente un passeur d'immigration originaire de Xing nommé Han, recommandé par Fu. Lorsque Edward réalise que le plan implique un franchissement illégal de la frontière hors d'Amestris, il exige de connaître leur destination et s'entend répondre simplement qu'ils se dirigent vers l'est. Bien en dessous du Commandement Central, Envy et Père se demandent pourquoi Wrath a laissé le groupe de Mustang s'échapper après avoir tué Lust, et Bradley répond que le colonel compatissant pourrait être en mesure d'ouvrir la Porte, si bien que Père place Mustang sous la surveillance de Wrath.
À l'hôpital, Alphonse et Fuery trouvent Roy en train de réprimander Hawkeye pour avoir laissé les paroles de l'ennemi ébranler sa détermination. Fuery remet une carte de la ville sur laquelle Riza, ayant compté ses pas en courbe sous terre, a tracé un cercle centré sur le Labo 3 marquant le lieu où le combat s'est déroulé. Roy note que le Commandement Central et le manoir du Généralissime s'y trouvent tous deux et se demande si Bradley est lié aux homonculus, bien que Bradley ait anéanti les forces de Greed à Dublith et appelé l'ambulance même qui les a sauvés. Alors qu'ils discutent de la conspiration menaçant la nation, Havoc se retire soudainement, déclarant qu'il ne sent plus ses jambes.
Dans le désert, le groupe d'Edward atteint les ruines de Xerxes et rencontre Fu, qui explique la double légende du Sage ayant apporté l'alchimie vers l'ouest à Amestris et l'alkahestrie vers l'est à Xing, éclairant l'intérêt de Ling pour le site. Edward remarque les restes d'un immense cercle de transmutation familier avant d'être appelé, et à leur destination, il découvre Maria Ross vivante et en bonne santé, dont Breda avait mis en scène la mort pour qu'elle puisse quitter le pays. De retour à Resembool, un inconnu barbu ressemblant à Père rend visite à la maison des Rockbell, et Pinako, abasourdie, le salue en tant que Van Hohenheim, le père des Elric, inchangé malgré une photo vieille de cinquante ans.
Au chapitre 40, « Le Philosophe venu de l'Ouest », le groupe d'Edward découvre que Maria Ross est vivante et en bonne santé, car le sous-lieutenant Breda a mis en scène sa mort pour qu'elle puisse quitter secrètement Amestris après avoir été accusée à tort du meurtre de Hughes.
Un inconnu barbu ressemblant à Père rend visite à la maison des Rockbell à Resembool, et Pinako, stupéfaite, le salue en l'appelant Van Hohenheim, le père des frères Elric, qui semble inchangé malgré une photographie vieille de cinquante ans.
Fu explique les légendes jumelles du Philosophe qui a apporté l'alchimie à l'ouest vers Amestris et l'alkahestrie à l'est vers Xing, clarifiant ainsi l'importance des ruines de Xerxes pour les intérêts de Ling Yao.
Alors qu'il discute de la conspiration avec Roy Mustang, Alphonse et Fuery, Jean Havoc annonce soudainement qu'il ne sent plus ses jambes.
La carte de Riza Hawkeye montre qu'un cercle délimitant le combat souterrain du laboratoire n° 3 englobe à la fois le Quartier Général Central et la demeure du Généralissime, ce qui amène Roy Mustang à s'interroger sur un lien possible, bien que Bradley ait également anéanti les forces de Greed à Dublith et appelé l'ambulance qui les a sauvés.
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