
Hohenheim perce à jour la colère d'Edward et laisse entendre que la créature transmutée n'a jamais été Trisha. Ling révèle son lignage impérial et ses enjeux, tandis qu'Envy enlève Marcoh sous l'apparence de Breda afin d'exploiter la Pierre Philosophale.
Manquant d'argent pour l'hôtel à Central, Alphonse téléphone à Pinako et apprend qu'Edward n'est pas encore arrivé à Resembool, contrairement à Van Hohenheim. Au cimetière du village, Edward affronte furieusement son père, qui lui explique que Pinako lui a déjà parlé de leur tentative ratée de Transmutation Humaine. En faisant son deuil devant la tombe de Trisha, Hohenheim demande pourquoi la maison familiale a disparu, et Edward prétend l'avoir brûlée pour que lui et Alphonse ne puissent jamais faire marche arrière. Hohenheim réplique que son véritable mobile était d'effacer les preuves de son péché et de fuir la douleur, une remarque qui blesse Edward, lequel s'élance vers la maison des Rockbell avec son père sur ses talons, ce dernier observant en silence à quel point ils se ressemblent.
Cette nuit-là, Hohenheim veille sur Edward, manquant de le toucher avant de se retirer, sans savoir que le garçon ne fait que faire semblant de dormir. Dans la pièce voisine, il demande à Pinako si la chose transmutée par les frères était réellement leur mère, et si la couleur de ses yeux et de ses cheveux correspondait à celle de Trisha. L'implication horrifie Pinako, qui se demande si la créature n'était pas quelque chose de totalement étranger à la famille, et Edward, qui écoutait en cachette, en reste tout aussi ébranlé. Le lendemain matin, Hohenheim part sans dire au revoir, emportant une ancienne photo de famille et avertissant Pinako de fuir le pays car quelque chose de terrible se prépare. Elle refuse, et il s'en va en déclarant qu'il ne pourra plus jamais partager un repas avec elle.
À Central, Alphonse confie à Ling qu'il souhaite parler d'alchimie avec son père absent depuis longtemps, et Ling révèle que le sien n'est autre que l'Empereur de Xing, l'un des nombreux souverains ayant des dizaines d'enfants avec les concubines des clans ; Ling, du clan Yao, cherche l'immortalité pour conquérir le trône au milieu d'une lutte de succession. Il contemple avec envie le corps métallique immortel d'Al, mais ce dernier l'avertit qu'il pourrait s'agir d'une bombe à retardement. À l'hôpital, le Dr Knox révèle qu'il a couvert la ruse de Mustang, les qualifiant de complices depuis Ishval. Apprenant que Havoc est paralysé, Roy envoie Breda chercher Tim Marcoh, mais Envy, déguisé en Breda, s'est déjà emparé du docteur et de sa Pierre, laissant le vrai Breda face à une maison vide.
Dans le chapitre 42, « Le père devant la tombe », Hohenheim explique à Edward que brûler la maison ne visait pas vraiment à l'empêcher de faire marche arrière, mais plutôt à effacer les preuves de son péché et à fuir la douleur de ce qui s'était passé.
Hohenheim demande à Pinako si la créature que les frères ont transmutée avait réellement la couleur des yeux et des cheveux de Trisha, une question qui horrifie Pinako et soulève la possibilité que cette créature n'était pas du tout leur mère.
Ling Yao révèle que son père est l'Empereur de Xing et qu'il a des dizaines d'enfants nés de concubines de divers clans ; en tant que membre du clan Yao pris dans une lutte de succession, Ling cherche l'immortalité pour l'aider à conquérir le trône.
Envy, déguisé en Breda, s'empare du Dr Tim Marcoh et de sa pierre philosophale avant que le vrai Breda n'arrive, ne laissant à ce dernier qu'une maison vide.
Avant de partir sans faire d'adieux, Hohenheim prend une vieille photo de famille et avertit Pinako de fuir le pays parce que quelque chose de terrible se prépare, mais elle refuse de partir.
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