
Edward et Pinako exhument la transmutation ratée et confirment qu'il ne s'est jamais agi de Trisha, une découverte qui le libère d'un poids. May Chang se met au service de Yoki, et Scar abat l'Alchimiste d'Argent le long d'une rive solitaire.
À l'hôtel, Winry, Alphonse, Ling Yao et Lan Fan débattent de la manière dont les frères peuvent aller de l'avant alors que personne ne sait combien de temps Al peut rester lié à l'armure. Une remarque maladroite de Ling blesse Winry, qui s'enfuit dans sa chambre suivie par Al, et elle finit par le supplier de récupérer son corps. Cela cède la place à un rêve dans lequel Edward se tient devant la Vérité au-delà du portail, luttant pour reconquérir son frère. En se réveillant, Edward aperçoit son père Hohenheim qui part, puis descend et demande à Pinako de l'aider dans une tâche, ce qu'elle accepte.
Les deux se rendent sur le site de l'ancienne maison des Elric et creusent autour d'un vieil arbre jusqu'à découvrir le corps que Pinako avait enterré la nuit où les frères ont échoué à ressusciter leur mère. Edward en retire une touffe de cheveux et constate qu'ils sont noirs plutôt que du brun châtain de Trisha. Après que Pinako a soigneusement étudié les os et les restes, elle conclut que le corps n'est pas du tout celui de leur mère, un verdict qui soulage énormément Edward. Cette prise de conscience apaise la culpabilité qu'il portait pour avoir cru qu'il avait ramené Trisha avant de la perdre à nouveau.
En ville, Yoki trouve May Chang et Shao May effondrées face contre terre dans la rue et, lorsqu'il essaie de fouiller dans les affaires de May, Shao May se jette sur lui pour la défendre. Après que Yoki a partagé de la nourriture, May lui promet sa vie pour l'avoir sauvée de la famine et révèle qu'elle recherche Edward Elric, que le serviteur de Yoki pourrait être en mesure de localiser. Pendant ce temps, le long d'un tronçon de côte sombre, Scar affronte un homme seul qui s'avère être l'alchimiste d'État Giolio Comanche, l'Alchimiste d'Argent. Les deux se livrent un duel à mort, et Scar en sort vainqueur, abattant sa dernière cible.
Dans le chapitre 43, « Rivière de boue », Edward et Pinako déterrent le corps enterré sur le site de la transmutation humaine ratée des Elric et découvrent que les cheveux sont noirs plutôt que du brun châtain de leur mère Trisha, ce qui amène Pinako à conclure que les restes n'ont jamais vraiment été ceux de Trisha.
May Chang jure de consacrer sa vie à Yoki après que celui-ci a partagé de la nourriture avec elle et Shao May lorsqu'il les trouve effondrées de faim dans la rue.
Scar affronte et vainc l'Alchimiste d'État Giolio Comanche, connu sous le nom d'Alchimiste d'Argent, lors d'un duel à mort le long d'une portion isolée du littoral.
Edward ressent un soulagement énorme lorsque Pinako conclut que les restes exhumés n'étaient pas réellement sa mère, apaisant la culpabilité qu'il portait en croyant avoir ramené Trisha pour seulement la perdre à nouveau.
May Chang révèle à Yoki qu'elle recherche Edward Elric, et Yoki mentionne que son serviteur pourrait l'aider à le localiser.
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