
Edward réalise de l'alchimie spectaculaire en public pour appâter Scar et débusquer les homonculus qui le protègent, rejoint par Ling et Lan Fan. Le plan attire Scar dans un combat ouvert, mais l'embuscade cachée de Wrath laisse Lan Fan grièvement blessée alors que Gluttony se rapproche.
Scar rentre chez lui et découvre que Yoki a recueilli May Chang et son panda Shao May. May s'était engagée auprès de Yoki, mais Scar la libère de cette dette, et avant qu'il ne puisse la renvoyer, elle reconnaît le tatouage sur son bras comme une variante des rites de purification utilisés dans l'alchimie de Xing. À l'hôtel, Edward, Alphonse et Winry s'interrogent sur ce qui pourrait se passer entre le corps d'Al et celui d'Edward, et Winry part faire ses bagages pour son retour à Resembool. Les frères conviennent qu'ils ont besoin de plus d'informations sur la traversée de la porte et décident de les arracher à l'un des homonculus.
De retour de repérages, les frères sont retrouvés par Denny Brosh, qui les avertit que Scar est de retour et les incite à se mettre en sécurité à l'hôtel. La nouvelle rappelle à Edward qu'il doit dire à Alphonse que Scar a très probablement tué les parents de Winry, les docteurs Rockbell. Edward expose ensuite un plan pour attirer les homonculus au grand jour : comme ils ne feront aucun mal aux frères, capables d'ouvrir la porte, il compte faire sortir Scar et l'affronter, ce qui devrait forcer les homonculus à apparaître pour le protéger. Alors qu'il termine, Ling Yao et Lan Fan s'introduisent par la fenêtre, ayant tout entendu, et insistent pour se joindre à eux afin d'en apprendre plus sur les homonculus eux-mêmes.
Edward passe les jours suivants à exécuter de l'alchimie caritative à travers la ville jusqu'à ce que toute la population ne parle plus que de lui. Pendant que lui et Al attendent dans un café, Roy Mustang et Riza s'arrêtent, et le groupe discute de la disparition du Dr Marcoh et de la Pierre Philosophale jusqu'à l'arrivée de Scar. Les frères insistent pour s'occuper de lui seuls, et le combat commence alors que Ling et Lan Fan observent depuis un toit tandis que Roy et Riza fournissent de faux rapports pour éloigner la police militaire. Bradley, secrètement l'homonculus Wrath, et Gluttony convergent vers Scar, et lorsque Ling et Lan Fan tendent une embuscade à Gluttony, Wrath, passé inaperçu, blesse grièvement Lan Fan. Selim Bradley, apprenant que le petit alchimiste est en ville, supplie qu'on l'emmène le voir.
Dans le chapitre 45, Le Retour de Scar, Edward Elric exécute publiquement des actes d'alchimie pour attirer l'attention, espérant provoquer une confrontation avec Scar qui forcera les homonculus qui le protègent à se dévoiler. Ling Yao et Lan Fan surprennent le plan et insistent pour y participer afin d'en apprendre davantage sur les homonculus eux-mêmes.
Lorsque Scar est de retour au chapitre 45, May Chang remarque que le tatouage sur son bras est une version des rites de purification utilisés dans l'alchimie de Xing, montrant une racine commune entre le pouvoir de Scar et sa propre alkahestrie.
Dans le chapitre 45, Edward dit à Alphonse que Scar est très probablement celui qui a tué les parents de Winry, les docteurs Rockbell, une information suscitée par l'avertissement de Denny Brosh signalant le retour de Scar.
Pendant qu'Edward et Alphonse combattent Scar, le Fuhrer Bradley, secrètement l'homonculus Wrath, et Gluttony convergent vers le combat. Lorsque Ling Yao et Lan Fan tentent de tendre une embuscade à Gluttony, Wrath, sans être vu, blesse grièvement Lan Fan.
Dans le chapitre 45, Roy Mustang et Riza Hawkeye discutent du Dr Marcoh disparu et de la Pierre Philosophale avec les frères Elric avant l'arrivée de Scar, puis transmettent de faux rapports pour maintenir la police militaire à l'écart du combat.
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